Global and China Automotive Electronics Industry Chain Report, 2013-2017
  • Nov.2014
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Automotive electronic industry emerges after electronic information technology getsapplied to the cars. From the perspective of application, automotive electronics can be divided into engine/transmission system, chassis system, body system, communication system, safety system and so forth.

This report covers airbags, tire pressure monitoring, ADAS, IVI (navigation and audio), automatic transmission, fuel injection, lighting and telematics. Meanwhile, it studies status quo, market trends, competition patterns and supply relationship of the industry, as well as analyzes financial data, operation and development strategies of major Chinese and foreign companies.

Tire Pressure Monitoring:

TPMS entered the Chinese market as the luxurious configuration of imported vehicle models. As Chinese consumers gradually put forward higher requirements on automotive safety, Chinese automobile manufacturers have applied TPMS as standard configuration; TPMS has been installed not only in luxury cars, but also in midrange cars.

In May 2014, 73 Chinese local passenger car brands set TPMS as standard configuration for 312 models and 1,567 styles. China’s automotive TPMS OEM market size was estimated to reach 2.47 million sets in 2013, representing an increase of 32.8% over 2012. In recent years, Chinese TPMS market has been growing quickly owing to the small market size, a low comparison base and the optimistic attitudes of many TPMS vendors toward the popularity of TPMS in China.

Although China’s TPMS standards have been approved, mandatory installation policies have not been issued yet. We forecast that China will introduce relevant policies around 2015, and the market will see rapid development then. It is conservatively estimated that Chinese TPMS market will present a CAGR of 27.8% during 2014-2017, the OEM market size will reach 6.61 million sets by 2017, and the aftermarket size will swell swiftly as well.

ADAS
Aideddriving has been the fastest growing automotive technology over recent years, and it has entered the "Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)" large-scale application stage. China’s ADAS market size hit USD600 million in 2013, and will amount to USD2.7 billion in 2019, with the estimated CAGR of 29% during 2013-2017.

In 2014, only about 6% of 6,079 vehicle models for sale in China are equipped with one or more sets of ADAS. Among these ADAS-contained models, imported cars account for 50%, and the ones made in China occupy the remaining 50%; however, over 80% of the ones made in China are produced by joint ventures, which means the ADAS configuration rate of domestic brands is much lower than that of international brands.

China sold 21.99 million automobiles in 2013, including 17.93 million passenger cars and 4.06 million commercial vehicles, with the ADAS preinstalled rate of about 2.5% and the overall assembly rate of 3% or so.

Fuel Injection
Automotive EFI System is divided into gasoline and diesel electronic injection system. Gasoline electronic injection system is more popular and major carmakers all have mastered the know-how of it. However, diesel electronic injection technology is monopolized by a few giants such as Delphi, Bosch and Denso.

The application proportion of Chinese heavy truck high-pressure common rail system was about 35% in 2013, and ascends quickly in 2014 as the enforcement time of National Emission Standards IV is definite. In-line pump devices complying with National Emission Standards III can not meet the requirements of National Emission Standards IV and V in terms of fuel pressure and injection control, so they need to be completely replaced by electric control high-pressure common rail injection system in the future. The application proportion of Chinese heavy truck diesel high-pressure common rail system will increase to 60% in 2015 and 80% in 2017.

According to estimates, Chinese diesel electric-control high-pressure common rail market size is expected to reach RMB6.846 billion in 2014 and RMB10.751 billion in 2017 with an AAGRof 16.23%.

 汽车电子全景图英文版_副本.jpg

The report coversthe following:

20120114.gifChinese automobile and auto parts markets, including output, sales volume and market structure of passenger cars and commercial vehicles, and the competition pattern of auto parts market;
20120114.gifGlobal and Chinese automotive electronic market, embracing definition, classification, market size, development course and development trends.
20120114.gifDefinition, classification, development course, industrial standards, policies & regulations, R & D route, market size, output, sales volume, supporting, market demand, competition pattern, import & export and development trends of major automotive electronic market segments, such as intelligent driving, ADAS, Telematics, IVI, navigation, audio, airbags, TPMS, automatic transmission, fuel injection and lighting.
20120114.gifProfile, business in China, financial situation, output, sales volume, major customers, main products, supporting, production bases, R & D, technology routes and segments of major global and Chinese auto parts companies, including Continental, Denso, Bosch, Delphi, Autoliv, TRW, Magneti Marelli, Aisin, Mobis, Valeo, Schrader, WABCO, Harman International, Pioneer, Clarion, ZF Friedrichshafen, Keihin, Hella, Koito, Hangsheng Electronics, Desay, Kysonix, Foryou, Topsystem Electronics, Coagent, Geely, Chery, China National Heavy Duty Truck and Weifu. 
20120114.gifProfile, financial condition, major customers, main products, application fields, solutions, R & D and technology routes of major global and Chinese automotive electronic semiconductor companies, embracing Infineon, Freescale, Renesas, Texas Instruments and Mobileye.

1 Overview
1.1 Overall Automobile Market
1.1.1 Automobile Market
1.1.2 Passenger Car Market and Segments
1.1.3 Commercial Vehicle Market and Segments
1.2 Auto Parts Market
1.3 Automotive Electronic Market Size
1.3.1 Definition
1.3.2 Global
1.3.3 China 
1.4 Development Trend of Automotive Electronics
1.4.1 IOV Extends Automotive Electronic Industry Chain  
1.4.2 Intelligent Driving Develops Rapidly, and ADAS Is Promising
1.4.3 Infotainment Technology Integrates with Other Technologies

2 Passive Safety System 
2.1 Overview 
2.1.1 Definition
2.1.2 Definition of Airbags  
2.1.3 Airbag Materials 
2.1.4 Airbag Sensors 
2.1.5 Active Seat Belts 
2.2 Automotive Safety System  Market
2.2.1 Global Market
2.2.2 China Airbag Market
2.3 Automotive Safety System Companies
2.3.1 Autoliv
2.3.2 Takata
2.3.3 TRW
2.3.4 Toyoda Gosei
2.3.5 Tokai Rika
2.3.6 Nihon Plast
2.3.7 Jinheng Automotive Safety Technology Holdings Ltd.
2.3.8 East Joy Long
2.3.9 KSS
2.3.10 Mobis
2.3.11 ARC Vehicle
2.3.12 Daicel
2.3.13 Chongqing Guangda Industrial Co., Ltd
2.3.14 Tung Thih Electronic
2.3.15 Tianjin Yizhong Vehicle Safety Belt Factory
2.3.16 FLIR System (Night Vision)

3  TPMS
3.1 Overview 
3.1 .1Definition
3.1.2 Classification
3.1.3 Function
3.1.4 System Constitution
3.2 Development of Global TPMS Industry
3.2.1 Overview of Global TPMS Industry
3.2.2 Main Countries
3.3 Development of China TPMS Industry
3.3.1 Status Quo of Technology
3.3.2 Industrial Standard and Policy
3.3.3 Market Overview 
3.4 Key Foreign TPMS Companies
3.4.1 Schrader
3.4.2 Continental
3.4.3 TRW
3.4.4 Beru
3.4.5 Lear
3.4.6 Omron
3.4.7 Pacific Industrial
3.4.8 Denso
3.4.9 Bosch
3.4.10 Hitachi Automotive Systems
3.5 Key Chinese TPMS Companies
3.5.1 Kysonix Inc.
3.5.2 Shanghai Baolong Automotive Corporation
3.5.3 Shenzhen Hangsheng Electronics Co., Ltd
3.5.4 Steelmate Co., Ltd.
3.5.5 Shanghai Topsystm Electronic Technology Co., Ltd.
3.5.6 Shenzhen Autotech Co., Ltd.
3.5.7 Sate Auto Electronic Co., Ltd
3.5.8 Dongguan Nannar Electronics Technology Co., Ltd.
3.5.9 Nanjing Top Sun Technology Co., Ltd 
3.5.10 Mobiletron Electronics (Ningbo) Co., Ltd. 
3.5.11 Cixi Fu'erda Industrial Co., Ltd.
3.5.12 China Auto Electronics Group Limited 
3.5.13 Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd.
3.5.14 KaDyTons (Xiamen) Electronic Technology Co., Ltd.
3.5.15 Yangzhou Kooan Electronic Technology Co., Ltd.
3.5.16 Wellgain Auto Technology Co., Ltd. 
3.5.17 VICTON Electronic Technology Co., Ltd.
3.5.18 Century Hongking Auto Technology Co., Ltd.
3.5.19 Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd
3.5.20 Dongguan Tipi Electronics Technology Co., Ltd.
3.6 Sensor Suppliers
3.6.1 Market Overview
3.6.2 GE
3.6.3 Infineon
3.6.4 Freescale

4 ADAS
4.1 Overview of Advanced Driver Assistance System (ADAS)
4.1.1 Overview 
4.1.2 Functions and Technological Solutions of Main ADAS Systems
4.1.3 Consumers’ Recognition on ADAS 
4.2 Global and China ADAS Application Status and Competitive Landscape
4.2.1 Global ADAS Market
4.2.2 China ADAS Market 
4.3 ADAS Development of Automobile Manufacturers
4.3.1 Volkswagen
4.3.2 BMW
4.3.3 Daimler AG
4.3.4 Volvo
4.3.5 GM
4.3.6 Ford Motor
4.3.7 Toyota Motor
4.3.8 Honda Motor
4.3.9 Nissan Motor
4.4 Global Major ADAS Chip/Solutions Companies
4.4.1 Mobileye
4.4.2 TI
4.4.3 Renesas
4.4.4 Freescale
4.5 Global Major ADAS System Integrators
4.5.1 WABCO
4.5.2 Autoliv
4.5.3 Continental AG
4.5.4 Bosch
4.5.5 Delphi
4.5.6 Denso

5 IVI (Navigation and Audio)
5.1 IVI Overview
5.1.1 IVI Introduction
5.1.2 GENIVI Alliance
5.1.3 CCC
5.1.4 MHL
5.1.5 Typical IVI Design
5.2 IVI Market and Industry
5.2.1 Global IVI Market Size 
5.2.2 Global Car Connection Service and TSP Market Size 
5.2.3 IVI Industry
5.2.4 China IVI Market
5.2.5 Infotainment Suppliers of Typical Models
5.3 Automotive Navigation Market
5.3.1 Global Automotive Navigation Market
5.3.2 China Automotive Navigation Market
5.4 Automotive Audio Market and Industry
5.4.1 Introduction to Automotive Audio System
5.4.2 Automotive Audio System Industry Chain
5.4.3 Supply Ratio of Major Automotive Audio System Suppliers for Key Global Automakers
5.4.4 China Automotive Audio Industry and Market
5.5 Global IVI Companies
5.5.1 Harman
5.5.2 Continetal
5.5.3 Pioneer
5.5.4 Foryou Group
5.5.5 Alpine
5.5.6 Clarion
5.5.7 Delphi
5.5.8 Visteon
5.5.9 Hangsheng Electronic
5.5.10 Panasonic Automotive Systems
5.5.11 Fujitsu Ten
5.5.12 AisinAW
5.5.13 Denso
5.5.14 Mobis
5.5.15 Coagent Enterprise Limited Co., Ltd.
5.5.16 Shenzhen Baoling Electronic Co., Ltd.
5.5.17 JVC Kenwood
5.5.18 Blaupunkt
5.5.19 Garmin
5.5.20 Desay SV Automotive

6 Automatic Transmission 
6.1 Introduction
6.1.1 Automotive Transmission Introduction
6.1.2 Automotive Transmission Classification
6.1.3 Policy Climate
6.2 Automatic Transmission Market
6.2.1 Market Size
6.2.2 Market Pattern
6.2.3 Automatic Transmission R & D Situation
6.2.4 Automatic Transmission R & D Prospect 
6.2.5 Automatic Transmission R & D Course
6.3 Market Segments
6.3.1 Passenger Car Transmission 
6.3.2 Commercial Vehicle Transmission 
6.4 Global Major Transmission Companies 
6.4.1 JATCO
6.4.2 Aisin
6.4.3 BorgWarner
6.4.4 ZF
6.4.5 GETRAG
6.4.6 Schaeffler
6.4.7 Magneti Marelli
6.4.8 Oerlikon Graziano
6.4.9 Delphi
6.4.10 Continental
6.5 Chinese Transmission Companies
6.5.1  Chongqing Tsingshan Industrial
6.5.2 Shaanxi Fast Group
6.5.3 Zhejiang Wanliyang Transmission Co., Ltd.
6.5.4 Shandong Menwo Transmission Co., Ltd.
6.5.5 Anhui Xingrui Gear-tansmission Co., Ltd.
6.5.6 Geely Group
6.5.7 Chery Automobile Co., Ltd.
6.5.8 Shanxi Datong Gear Group. Co. Ltd
6.5.9 Hunan Jianglu&Rongda Vehicle Transmission limited company
6.5.10 Qijiang Gear Transmission Co., Ltd.
6.6 Sino-foreign Joint Ventures
6.6.1 Volkswagen Transmission
6.6.2 Aisin
6.6.3 Guangzhou JATCO Automatic Transmission Co., Ltd.
6.6.4 BorgWarner DualTronic Transmission Systems Co., Ltd.
6.6.5 SGM Dongyue PT
6.6.6 GETRAG (Jiangxi) Transmission Co., Ltd.
6.6.7 Hangzhou HAVECO Automotive Transmission Co., Ltd.
6.6.8 Harbin DongAn Automotive Engine Manufacturing Co., Ltd.
6.6.9 Hunan Sino-German Automobile Automatic Transmission Co., Ltd
6.6.10 Toyota Motor (Changshu) Auto Parts Co., Ltd
6.6.11 Shanghai Automobile Gear Works
6.11.1 Shenyang Saic Brilliance Automobile Transmission Co., Ltd.
6.11.2 Shandong SAIC Automotive Transmission Co., Ltd.
6.11.3 Liuzhou SAIC Automotive Transmission Co., Ltd.
6.6.12 Honda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.
6.6.13 ZF
6.6.14 Beijing MOBIS Transmission Co., Ltd.
6.6.15 Inner Mongolia OED Engine Co., Ltd.
6.6.16 Punch Powertrain Nanjing Co., Ltd.

7 Electronic Fuel Injection System
7.1 Definition and Classification
7.1.1 Definition
7.1.2 Classification
7.1.3 Policy Environment
7.2 Market Demand
7.2.1 Demand
7.2.2 Import and Export
7.2.3Major Enterprises
7.3 Segmented Market
7.3.1 Gasoline EFI 
7.3.2 Diesel EFI
7.4 Key EFI Companies
7.4.1 Bosch
7.4.2 Delphi
7.4.3 Denso
7.4.4 Valeo
7.4.5 Continental
7.4.6 Keihin
7.4.7 Magneti Marelli
7.4.8 Hirschvogel
7.4.9 Weifu High-technology Group Co., Ltd.
7.4.10 Shanxi Yuci XinTianDi Engine Manufacturing Co., Ltd.
7.4.11 Nanyue Fuel Injection Systems Co., Ltd.
7.4.12 ASIMCO Tianwei Fuel Injection Equipment Stock Co., Ltd.
7.4.13 Chengdu Tianxing Instrument And Meter Co., Ltd.
7.4.14 China Heavy Duty Truck Group Chongqing Fuel System Co., Ltd.
7.4.15 LONGBENG Enterprise Group
7.4.16 Shandong Xinya Industrial Co., Ltd.
7.4.17 Chengdu WIT Electronic Fuel System Co., Ltd.

8 Automotive Lighting
8.1 Automotive Lighting Industry and Market
8.1.1 Global Automotive Lighting Industry and Market
8.1.2 Global Automotive Lighting Supporting System 
8.1.3 China Automotive Lighting Industry 
8.1.4 China Automotive Lighting OEM System 
8.2 LED Automotive Lighting Industry
8.2.1 Global LED Automotive Lighting Market  
8.2.2 Automotive Interior LED Lighting 
8.2.3 Automotive Exterior LED Lighting 
8.2.4 LED Industry Chain 
8.2.5 Geographical Distribution of LED Industry  
8.2.6 Taiwan LED Industry 
8.2.7 LED Industry in Mainland China
8.2.8 White LED Patent
8.3 Automotive Lighting Companies 
8.3.1 Hella
8.3.2 Koito
8.3.3 Ichikoh
8.3.4 Stanley
8.3.5 Valeo
8.3.6 Automotive Lighting (Magneti Marelli)
8.3.7 Laster Tech 
8.3.8 Others

9 Passenger Car Telematics
9.1 Market Development Status 
9.1.1 Market Overview
9.1.2 Business of Main Telematics Brands 
9.1.3 Newly-increased Market Size of Telematics in China
9.2 Telematics Business of Joint Ventures in China
9.2.1 Shanghai GM OnStar
9.2.2 Toyota G-BOOK
9.2.3 Honda HondaLink
9.2.4 Volvo SENSUS
9.2.5 Changan Ford SYNC
9.2.6 Dongfeng Nissan CARWINGS
9.2.7 Dongfeng Yueda Kia UVO
9.2.8 Dongfeng Citroen Citroen Connect
9.2.9 Dongfeng Peugeot Blue-i
9.2.10 Mercedes-Benz CONNECT
9.2.11 Beijing Hyundai Blue Link
9.2.12 BMW Brilliance ConnectedDrive
9.3 Telematics Business of Local Companies in China
9.3.1 SAIC inkaNet
9.3.2 Changan in Call
9.3.3 Geely G-NetLink
9.3.4 Chery Cloudrive
9.4 TSP of Chinese Passenger Car Market
9.4.1 Chinatsp
9.4.2 PATEO
9.4.3 TimaNetworks
9.4.4 NavInfo 
9.4.5 WirelessCar
9.4.6 HUGHES Telematics   
9.4.7 YesWay
9.4.8 Carsmart
Number of Chinese Automobile Manufacturers and YoY Growth, 2003-2014
Revenue and YoY Growth of China Automobile Manufacturing Industry, 2003-2014
Total Profit and YoY Growth of China Automobile Manufacturing Industry, 2003-2014
Gross Margin of China Automobile Manufacturing Industry, 2003-2014
China's Automobile Output and Sales Volume (by Passenger Car and Commercial Vehicle), 2009-2017E
China's Automobile Ownership and YoY Growth, 2007-2017E
China's Passenger Car Output, YoY Growth and % in Total Automobile Output, 2005-2017E
China's Passenger Car Sales Structure by Model, 2008-2013
China's Passenger Car Sales Structure by Model, 2008-2017E
Top 10 Passenger Car Manufacturers in China by Sales Volume, 2008-2013
China's Bus Output (by Model), 2009-2017E
China's Bus Sales Volume (by Model), 2009-2017E
Top 10 Bus Manufacturers in China by Output and Sales Volume (by Model), 2012-2013
China's Truck Output (by Model), 2009-2017E
China's Truck Sales Volume (by Model), 2009-2017E
Top 10 Truck Manufacturers in China by Output and Sales Volume (by Model), 2012-2013
Research Scope of This Report
Global Automotive Electronic Market Size, 2012-2013
Life Cycle of Automotive Electronic Market Segments
China's Automotive Electronic Market Size, 2005-2013
IOV Industry Chain
Supporting of Major Telematics Brands in Chinese Automobile Market
Comparison between Major Telematics Brands in Security and Protection Features
Models for Basic ITS Elements
Market Size of Intelligent Vehicle Industry Chains, 2014-2030E
Three Stages of Automotive Intelligence Process
Three Solutions to Intelligent Driving
Types of ADAS
Electronic Structure of Typical Airbag
Ranking of Major Global Automotive Safety System Companies by Revenue, 2009-2014
Global Automotive Safety System Market Size, 2008-2016E
Global Automotive Safety System Products Distribution, 2013/2016
China/India/South America Auto Frontal/Chest/Head Airbag Penetration, 2012/2015E/2017E
Global Automotive Safety System Market by Region, 2013/2016E
China’s Passenger Vehicle Airbag Market Size, 2008-2015E
China’s Passenger Vehicle Airbag Configuration Trend, 2008-2015E
Autoliv In Numbers
Autoliv Milestone
Automotive Safety System Products of Autoliv
Revenue and Operating Margin of Autoliv, 2010-2014
Gross Margin of Autoliv, 2010-2014H1
Revenue and Net Profit Margin of Autoliv, 2010-2014
Global Presence of Autoliv
Revenue Breakdown of Autoliv by Product, 2011-2014
Output of Autoliv by Product, 2009-2013
Output of Autoliv by Product, 2012Q1-2014Q2
Revenue Breakdown of Autoliv by Region, 2009-2013
Cost Structure of Autoliv
Clients of Autoliv with Revenue Share over 10%, 2011-2013
Autoliv’s Major Customers and Sales Share, 2013
Autoliv’s Share in Automotive Security Market Segments, 2013 
Autoliv’s Contributing Models, 2013
Autoliv’s Contributing Models, 2014
Autoliv China Organization
Autoliv China Headcounts Development
Autoliv’s Sales in China, 2000-2013
Autoliv China Milestone
Distribution of Autoliv in China
Customer Distribution of Autoliv in China
Revenue and Operating Margin of Takata, FY2006-FY2015E
Revenue Breakdown of Takata by Product, FY2006-FY2014
Revenue Breakdown of Takata by Region, FY2009-FY2014
Operating Income of Takata by Region, FY2009-FY2014
Customer Distribution of Takata, FY2008-FY2014
Revenue Breakdown of Takata by Country, FY2011-FY2014
Capex of Takata, FY2007-FY2015E
Revenue and Operating Margin of TRW, 2004-2014
Revenue Breakdown of TRW by Product, 2013
Customer Distribution of TRW, 2013
Customer Distribution of TRW in Europe, 2013
Revenue Breakdown of TRW by Region, 2013
Revenue and Operating Income of TRW Fawer Automobile Safety Systems (Changchun), 2009-2014
Revenue and Operating Margin of Toyoda Gosei, FY2006-FY2015E
Revenue Breakdown of Toyoda Gosei by Product, FY2006-FY2014
Revenue Breakdown of Toyoda Gosei by Region, FY2006-FY2014
Revenue and Operating Margin of Toyoda Gosei in Asia-Pacific, FY2006-FY2014
R&D Costs Percentage of Toyoda Gosei, FY2009-FY2015E
Revenue and Operating Margin of Tokai Rika, FY2005-FY2014
Revenue Breakdown of Tokai Rika by Product, FY2008-FY2014
Revenue Breakdown of Tokai Rika by Region, FY2009-FY2013
Revenue Breakdown of Tokai Rika by Customer, FY2009-FY2014
Revenue Breakdown of Tokai Rika by Customer (Except Toyota), FY2011-FY2014
Revenue and Operating Margin of Nihon Plast, FY2006-FY2015E
Revenue Breakdown of Nihon Plast by Product, FY2005-FY2014
Revenue Breakdown of Nihon Plast by Region, FY2005-FY2014
Operating Income Breakdown of Nihon Plast by Region, FY2010-FY2014
Customer Distribution of Nihon Plast, FY2008-FY2014
Revenue and Gross Profit of Jinheng Automotive Safety Technology Holdings, 2006-2014
Revenue Breakdown of Jinheng Automotive Safety Technology Holdings by Product, 2011-2014Q2
Revenue and Operating Margin of MOBIS, 2005-2014
Revenue and Operating Margin of Daicel, FY2005-FY2014
Revenue Breakdown of Daicel by Department, FY2008-FY2015E
Profit Breakdown of Daicel by Department, FY2009-FY2015E
Revenue and Operating Margin of TTE, 2007-2014
Monthly Revenue and Growth Rate of TTE, Jul 2012- Jul 2014 
Major Customers of Tianjin Yizhong Vehicle Safety Belt Factory
Overview of FLIR System
Revenue of FLIR System, 2003-2013
Revenue Structure of FLIR System (by Division), 2013
Relationship between Tire Pressure & Fuel Consumption
Laws and Regulations on the Enforced Installation of TPMS in Major Countries Worldwide
Development Course of TPMS in the World
Global OEM TPMS Market Size and Assembly Rate, 2008-2017E
Global OEM TPMS Demand Distribution, 2014 vs 2017E 
Market Share of Major TPMS Enterprises in the World, 2013
Relationship between Major TPMS Producers and Automobile Manufacturers in the World
OEM TPMS Market Size of the United States, 2008-2017E
OEM TPMS Market Size of European Union, 2008-2017E
OEM TPMS Market Size of Japan, 2008-2017E
OEM TPMS Market Size of South Korea, 2008-2017E
TPMS Operating Temperature Standard in China
TPMS Pressure Measurement Error Standard in China
China’s TPMS Coverage Rate, 2014
Some Vehicle Models Installed with TPMS in China
Proportion of Passenger Car Models Installed with TPMS as Standard Configuration in China, 2014
TPMS Coverage Rate by Passenger Car Model in China, 2014
Proportion of Passenger Car Series Installed with TPMS as Standard Configuration in China, 2014
TPMS Coverage Rate of Passenger Cars by Series in China, 2014
TPMS Coverage Rate of Available Independent Brand Passenger Cars (by Brand) in China, 2014
OEM TPMS Market Size in China, 2005-2012
TPMS Assembly Rate in China, 2008-2017E
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Schrader  
Number of Employees in Continental, 2009-2013
Revenue &EBIT of Continental, 2009-2014
Revenue of Continental by Division, 2009-2013
Revenue of Continental by Region, 2009-2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Continental        
TRW’s Revenue in China, 2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by TRW   
Major Configuration Parameters of Beru’s TPMS
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Beru         
Lear’s Operational Indicators, 2010-2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Lear         
Omron’s Financial Indicators, FY2010-FY2014
Omron’s Revenue (by Division), FY2013
Omron’s Revenue in China, FY2010-FY2014
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Omron   
Revenue and Profit of Pacific Industrial, FY2009-FY2013       
Revenue of Pacific Industrial (by Business), FY2013
Revenue of Pacific Industrial (by Region), FY2013
Branches of Pacific Industrial in China
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Pacific Industrial         
Number of Employees in Denso, FY2009-FY2013
Denso’s Revenue and Profit, FY2013-FY2015   
Denso’s Revenue (by Division), FY2013-FY2014
Denso’s Revenue and Operating Income (by Region), FY2013-FY2015Q1
Denso’s Client Structure, FY2013-FY2014
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Denso         
Distribution of Denso's Companies in China
Employees of Robert Bosch, 2009-2013
Revenue and EBIT of Bosch, 2009-2013
Revenue of Bosch by Division, 2012-2013
Revenue and EBIT of Bosch’s Automotive Division, 2012-2013
Revenue of Bosch by Region, 2012-2013
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Bosch
Bosch’s Revenue in Major Countries, 2012-2013
Revenue of Hitachi Automotive Systems, FY2011-FY2015  
TPMS Clients and Vehicle Models Served by Hitachi Automotive Systems         
Presence of Hitachi Automotive Systems in China
Technology Source of Kysonix 
TPMS Product Performance of SecuTire
Sales Network of Shanghai Baolong Automotive Corporation
Major Clients of Shanghai Baolong Automotive Corporation
Steelmate’s Distribution Network
TPMS Product Series of Shanghai Topsystm
Major Configuration of TPMS of Shanghai Topsystm  
TPMS Product Series of Autotech
TPMS Product Indicators of Autotech
Major Clients of Sate Auto 
Sales Network of Sate Auto 
TPMS Products of Nannar Electronics
Operational Indicators of Mobiletron Electronics, 2011-2014
Revenue of Mobiletron Electronics (by Product), 2012-2013 
Fu'erda’s Employee Distribution  
Fu'erda’s Product Distribution  
Main Business and Production Base Distribution of China Auto Electronics Group Limited
Business of Huizhou Foryou
Major Configuration of Kooan’s TPMS
Global Top Ten Automotive MEMS Suppliers, 2013
GE’s Revenue and Profit, 2008-2012
Revenue and Profit of GE’s Industrial Division by Product, 2009-2013
Infineon’s Global Ranking in Three Businesses, 2013
Infineon’s Revenue (by Division), FY2012-FY2013
Infineon’s Revenue (by Region), FY2012-FY2013
Revenue and Net Income of Freescale, 2010-2014H1
Gross Margin of Freescale, 2010-2014H1 
Revenue of Freescale by Product, 2011-2014
Revenue of Freescale by Region, 2011-2014
Regional Active Safety-related Regulations and Standards
Weight Coefficients of Euro NCAP in Various Fields
Types of ADAS
Functions of Main ADAS Systems
Technological Solutions of Main ADAS Systems
Camera Recognition of Road Marking Lines
Schematic Diagram of Lane Deviation Warning
Lane Keeping Assist System awarded with Euro NCAP Advanced, 2012 
Display of Panoramic Parking System
Working Process of Intelligent Parking
Comparison between Braking Effect with and without Brake Assist System
Automatic Emergency Braking System awarded with Euro NCAP Advanced, 2012
Working Process of Active Anti-collision System 
Working Process of ACC System 
Night Vision Scope Comparison of Night Vision System
Central Control Display When Night Vision System Starts Up
Projection of Night Vision System When Detecting Pedestrians  
Fatigue Monitoring Based on Facial Features
Fatigue Monitoring Based on Real-time Vehicle Trajectory
Percentage of Drivers with Traffic Accidents in China, Japan, Germany and USA
Survey on Vehicle Owners: Increased Traffic Volume Adds Pressure to Driving
Survey on Vehicle Owners: Acceptability of ADAS
Global ADAS Market Size, 2011-2017E
Global Penetration Rate of Main ADAS Systems, 2010-2016E
Global ADAS Installation Rate by Region, 2013
Global ADAS Sensor Demand, 2010-2019E
Global ADAS Semiconductor Device Market Size, 2010-2019E
Lane Deviation Warning / Assist System Configuration of Major Complete Vehicle Companies
Parking Assistance / Intelligent Parking System Configuration of Major Complete Vehicle Companies
Collision Prevention System (with Active Braking) Configuration of Major Complete Vehicle Companies
Adaptive Cruise System Configuration of Major Complete Vehicle Companies
Night Vision System Configuration of Major Complete Vehicle Companies
Vehicle Models with over Three Systems (LDW, Parking Assistance, Active Braking, ACC, Night Vision)
Global Major Sensor-based ADAS System Integrators 
Top 3 ADAS Integrators and Their Market Shares in Europe
Top 3 ADAS Integrators and Their Market Shares in North America
Top 3 ADAS Integrators and Their Market Shares in Asia Pacific
Global Top 5 ADAS Integrators and Their Market Shares
Revenue Growth Rate of Chinese ADAS Market, 2012-2017E
Number of Models Carrying ADAS and % of Imported Models in China, 2014
Installation Rate of ADASs on Models Being Sold in China, 2014
Top 5 OEMs of LCA with Highest Installation Rate as Standard Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of LCA with Highest Installation Rate as Optional Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of PAS with Highest Installation Rate as Standard Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of PAS with Highest Installation Rate as Optional Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of LDWS with Highest Installation Rate as Standard Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of LDWS with Highest Installation Rate as Optional Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of Active Braking with Highest Installation Rate as Standard Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of Active Braking with Highest Installation Rate as Optional Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of ACC with Highest Installation Rate as Standard Configuration in China, 2014
Top 5 OEMs of ACC with Highest Installation Rate as Optional Configuration in China, 2014
Volkswagen’s Front Assist System 
Volkswagen’s Parking Assist System 
Volkswagen’s Lane Assist System 
Volkswagen’s ADAS Configuration by Model  
Audi Pre Sense Front system
Audi Adaptive Cruise Control – Sensor and Their Detection Ranges
AudiPark Assist - Parking Procedure
Audi Lane Assist System 
Audi Night Vision Assistant
Audi’s ADAS Configuration by Model   
Porsche’s ADAS Configuration by Model  
SEAT & Skoda’s ADAS Configuration by Model   
BMWPark Assistant
BMW Night Vision
BMW’s ADAS Configuration by Model   
Major Advanced Configuration of BMW’s Driving Assistance     
Mercedes-Benz Attention Assist illustration
Mercedes-Benz Brake Assist Plus and Pre-Safe Brake illustration
Mercedes-Benz DISTRONIC PLUS with Steering Assist
Major Advanced Configuration of Mercedes-Benz's Driving Assistance 
Mercedes-Benz’s ADAS Configuration by Model
Major Advanced Configuration of Volvo's Driving Assistance   
Volvo’s ADAS Configuration by Model   
GM’s Lane Deviation Warning and Collision Warning System 
GM’s ADAS Configuration under All Brands by Model   
Major Advanced Configuration of GM's Driving Assistance        
FordActivePark Assist
Ford’s ADAS Configuration by Model   
Lincoln’s ADAS Configuration by Model  
Major Advanced Configuration of Ford's Driving Assistance        
Toyota’s Collision Prevention System (Developed in 2012)
Major Advanced Configuration of Toyota's Driving Assistance        
Toyota’s ADAS Configuration by Model  
ADAS Configuration of Lexus by Model
Advanced Features of CMBS
Honda ADAS Diagram
Major Advanced Configuration of Honda’s Driving Assistance      
Honda’s ADAS Configuration by Model  
Nissan Forward Emergency Braking System
Nissan Distance Control Assist System Configuration
Nissan Lane Departure Prevention System Configuration
Major Advanced Configuration of Nissan’s Driving Assistance     
Nissan’s ADAS Configuration by Model   
Infiniti’s ADAS Configuration by Model   
Number of Models Carrying Mobileye’s ADAS System, 2007-2016E
Revenue and Net Income of Mobileye, 2011-2014H1
Gross Margin of Mobileye, 2011-2014H1
ADAS Products Provided by Mobileye
Revenue Breakdown of Mobileye by Division, 2011-2014H1
Operating Profit Breakdown of Mobileye by Division, 2011-2014Q1
Composition of Mobileye EyeQ?
Cooperative Companies of Mobileye in OEM Market and Procedures
Customers Accounting for More Than 10% of Mobileye’s OEM Revenue, 2011-2013
Revenue and Net Income of TI, 2010-2014H1
Gross Margin of TI, 2010-2014H1
Revenue Structure of TI by Division, 2010-2014H1
Operating Profit Breakdown of TI by Division, 2010-2014H1
Revenue Structure of TI by Region, 2010-2013
Application of TI’s Products in Automotive Sector
Application of TI’s Analog and Embedded Processors in ADAS
TI AFE5401
Block Diagram for TDA2x SoC
TDA2x Evaluation Module
Three Categories of Products and Their Application Fields of Renesas
Revenue and Operating Profit of Renesas, FY2011-FY2015Q1
Net Income of Renesas, FY2011-FY2015Q1
Products and Organization Evolution of Renesas
Proportion of Semiconductor Revenue to Total Revenue of Renesas, FY2011-FY2015Q1
Semiconductor Revenue Structure of Renesas by Product, FY2012-FY2014
MCU Revenue Breakdown of Renesas by Application Field, FY2012-FY2014
Analog and Power Devices Revenue Breakdown of Renesas by Application Field, FY2012-FY2014
SoC Revenue Breakdown of Renesas by Application Field, FY2012-FY2014
Statistics Changes in Sales Data of Renesas, FY2015
Semiconductor Revenue Structure of Renesas by Application Field, FY2015Q1
Automotive Revenue Structure of Renesas by Application, FY2015Q1
General-Purpose Revenue Structure of Renesas by Application, FY2015Q1
R-Car V2H SoC of Renesas 
Block Diagram for Renesas Sensor Fusion 
Recommended Products of Renesas ADAS Solutions 
Roadmap for Renesas ADAS Products 
Applications of Freescale’s ADAS 
Four Generation Products of Freescale ADAS MCU
77GHz Radar System of Freescale 
Radar System Solutions and Target Application of Freescale
Power Architecture?-based Qorivva 32-bit MCUs of Freescale
Vision System Solutions of Freescale
Two Goals of WABCO’s Products
Revenue and Operating Profit of WABCO, 2010-2014H1
Gross Margin of WABCO, 2010-2014H1
Global Factories of WABCO
Revenue Structure of WABCO by Product Segments, 2011
Revenue Structure of WABCO by End Market
Revenue Structure of WABCO by Region
Major Customers of WABCO in Various Markets
WABCO’s ADAS Products
Roadmap for WABCO’s ADAS Products
WABCO’s OptiPace?
Autoliv in Numbers
Autoliv’s Active Safety Development Path and Strategy
Shipments of and Number of Models Carrying Autoliv’s Active Safety Products, 2009-2013
Major Customers of Autoliv’s Active Safety
Autoliv’s Revenue from Active Safety Products, 2009-2013
Functions of Autoliv’s Active Safety System
Autoliv’s Active Safety System Products and Their Applications
Dynamic Spot Light Function of Autoliv’s Night Vision System 
Continental’s Revenue from Chassis & Safety Division, 2011-2013
Revenue CAGR in Sector Segments of Continental, 2013-2018E
ADAS Products Sales Volume and Growth Rate of Continental, 2011-2014
Global ADAS Production Bases and R&DCenters of Continental
Roadmap for Automated Driving of Continental
ContiGuard Integrating Active and Passive Safety Systems
Continental’s Integrated Safety Algorithm (ISA)
Products of Bosch’s Automotive Chassis Control System Division
Bosch’s Emergency Braking Systems (Two Types)
Bosch’s Driver Drowsiness Detection System
Bosch’s ACC Systems (Two Types)
Applications of Bosch’s Sensor System and ADAS
Employees of Delphi , 2011-2013
Revenue and Gross Margin of Delphi, 2004-2014
Revenue and Operating Margin of Delphi, 2007-2014
Revenue and EBITDA Margin of Delphi, 2007-2013
Revenue of Delphi by Division, 2012-2014
Gross Margin of Delphi by Division, 2010-2013 
Major Client of Delphi by Region
Top Five Clients and Revenue Contribution of Delphi, 2012-2013
Delphi’s Safety and Active Safety Product CAGR Forecast over the Next Five Years
Customers of Delphi’s Active Safety Products as of 2013
Applications of Delphi’s Sensor System and ADAS
Delphi’s Integrated Safety and Networking Technology Solutions
Delphi’s Roadmap for Intelligent Driving 
Denso’s Technology Roadmap for Safe Driving 
Denso’s Driver Status Monitor System
Denso’s Lane Keeping Assist System
Denso’s Pre-Crash Safety System
Applications of Delphi’s Sensor System and ADAS
Safety Functions and Products Supplied by Denso under Various Driving Situations
Three Levels (Entry, Standard, Advanced) of ADAS Products Suites of Denso
Typical Diagram of IVI
Typical Indicators of IVI
Global IVI Market Size, 2011-2018E 
Global IVI Shipment, 2011-2018E
Global IVI Penetration Rate, 2011-2018E
Global Connection Service, TSP, Telecom and Hardware Market Size, 2009-2018E
Global Auto Connection Service Equipment Shipments, 2009-2018E
Global Connectivity Equipped Car Shipments by Region, 2013&2018E
Ranking of Global Major IVI Companies by Revenue, 2012-2013
China’s IVI Shipment, 2011-2016E
Market Share of Major Chinese IVI OEMs, 2013 
Global Embedded Automotive Navigation Market Size, 2007-2015E
Global Embedded Automotive Navigation System Shipment, 2007-2015E
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Toyota, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Honda, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Nissan, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for General Motors, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Ford, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Volkswagen, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for BMW, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Benz, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Navigation Vendors for Hyundai, 2013
Preinstalled GPS Volume in Chinese Automobile Market, Jan-Aug 2014 
Penetration Rate of GPS in Chinese Automobile Market, Jan-Aug 2014
Automotive Audio System Industry Chain
Introduction to Automotive Audio System Industry Chain Players
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Toyota, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Honda, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Nissan, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for General Motors, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Ford, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Volkswagen, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for BMW, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Benz, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for Hyundai, 2013
Supply Ratio of Major Automotive Audio System Vendors for PSA, 2013
Market Share of Major OE Automotive Audio Vendors in China, 2013
Infotainment Suppliers for Typical Auto Models
Revenue and Operating Margin of Harman International, FY2004-FY2014 
Sales and EBITDA Margin of Harman International, Q1 FY2012-Q3 FY2014
Revenue Breakdown of Harman International by Business, FY2010-FY2016E 
Gross Margin of Harman International by Division, FY2010-FY2014
Revenue Breakdown of Harman International by Region, FY2006-FY2013
Customer Structure of Harman International, FY2008-FY2014
Revenue from Infotainment and Car Audio of Harman International, FY2009-FY2013
Revenue of Harman International in China, FY2009-FY2014
Major Customers for Harman International’s Car Audio
Harman International’s Manufacturing Bases Worldwide
Global Distribution of Continental Automotive - Interior Division
Revenue and Operating Margin of Continental Automotive - Interior Division, 2007-2014
Revenue Breakdown of Continental Automotive - Interior Division by Region, 2009-2013
Revenue and Operating Margin of Pioneer, FY2006-FY2014
Revenue Breakdown of Pioneer by Division, FY2007-FY2015E
Revenue and Operating Margin of Pioneer - Automotive Electronics Division, FY2007-FY2015E
Revenue Breakdown of Pioneer by Region, FY2012-FY2015E
Pioneer Auto Electronics Sales Plan in Emerging Markets
Capacity Statistics of Pioneer Car Audio Manufacturing Bases Worldwide
Organizational Structure of Pioneer Car Audio in China
Customer Distribution of Shinwa Industries (China)
Revenue and Operating Margin of Alpine, FY2006-FY2014
Revenue Breakdown of Alpine by Business, FY2012-FY2014
Revenue and Operating Margin of Alpine – Car Audio Division, FY2006-FY2014
Revenue and Operating Margin of Alpine - Information & Communication, FY2005-FY2014
Revenue Breakdown of Alpine by Region, FY2005-FY2013
Revenue Breakdown of Alpine by Region, FY2014
Revenue and Operating Margin of Clarion, FY2006-FY2014
Revenue Breakdown of Clarion by Region, FY2009-FY2014
Manufacturing Bases Distribution of Clarion
Organizational Structure of Clarion in China
Auto Electronics Business Revenue of Visteon by Product, 2013
Auto Electronics Business Revenue of Visteon by Region, 2013
Auto Electronics Business Revenue of Visteon by Customer, 2013
Organization of YFV
Structure of YFV
Organizational Structure of YFV-Electronics
Revenue Breakdown of YFV by Customer, 2012
Revenue Breakdown of YFV by Product, 2012
Distribution of YFV in China
Revenue of YFV, 2002-2012
Production Bases of YFV – Electronics
Key Events of YFV – Electronics
Vehicle Infotainment Products of Hangsheng Electronics
Major Customers of PAS
Revenue and Operating Margin of Fujitsu Ten, FY2005-FY2014
Revenue Breakdown of Fujitsu Ten by Division, FY2005-FY2013
Revenue and Operating Margin of Aisin Seiki, FY2007-FY2014
Non-Toyota Customer Structure of Aisin Seiki, FY2013-FY2014
Non-Toyota Customer Structure of Aisin Seiki, FY2009-FY2011
Revenue and Operating Income of Aisin AW, FY2007-FY2015E
Navigator Output of Aisin Seiki, FY2008-FY2014
Organizational Structure of Coagent Electronics
Revenue and Operating Income of JVC Kenwood, FY2009- FY2014
Revenue of JVC Kenwood by Division, FY2008-FY2013
Revenue of JVC Kenwood - Auto Electronics, FY2008-FY2015E
Sales and Operating Margin of Garmin, 2007-2014
Sales Breakdown of Garmin by Business, 2009-H1 2014
Operating Income of Garmin by Business, 2009-2013
Sales Breakdown of Garmin by Region, 2009-2013
Manual Transmission Gears
Advantages and Disadvantages of Manual Transmission and Automatic Transmission
Technology Comparison among Main Manufacturers of Four Types of Automatic Transmission
Key Policies on China Automotive Transmission Industry
China Automotive Transmission Market Size, 2007-2016E
Supporting Modes of China Automotive Transmission Industry
China Manual Transmission Market Size, 2007-2016E
China Automatic Transmission Market Size, 2007-2016E
Automatic Transmission Equipping of Major Auto Brands Worldwide 
Automatic Transmission Equipping of Major Own-brand Intermediate and Senior Passenger Cars Automatic Transmission Equipping of Major Intermediate and Senior Passenger Cars in China
R&D Type Statistics of Automatic Transmission by Mainland Chinese Manufacturers, 2012
Independent R&D Type Distribution of Automatic Transmission in China, 2012
Independent R&D Prospect for Automatic Transmission
Domestic Pathways of All Types of Automatic Transmission
Production and Sales Volume of Major Chinese Manual Transmission Enterprises, 2012
Import/Export Value of China Automotive Transmission and Parts, 2007-2013
Import/Export Value of China Transmission and Parts for 30-seat and above Motor Bus, 2007-2013
Top 10 Import Origins of China Transmission and Parts for 30-seat and above Motor Bus, 2013
Import/Export Value of China Truck Transmission and Parts, 2007-2013
Import/Export Value of ChinaSedan Automatic Transmission, 2007-2013
Top 10 Import Origins of ChinaSedan Automatic Transmission, 2012
Import Matching Rate of ChinaSedan Automatic Transmission, 2007-2016E 
China Passenger Car Transmission Market Size, 2007-2016E
China Passenger Car Automatic/Manual Transmission Market Share, 2007-2016E
China Passenger Car Automatic Transmission Market Size, 2007-2016E
Capacity Structure of China Passenger Car Automatic Transmission by Type, 2015E
Capacity Built and under Construction of All Kinds of Passenger Car Automatic Transmission in China, 2013
Main Supporting Enterprises and Models of Foreign Automatic Transmission Companies in China
Supporting Ratios of Domestic and Foreign Passenger Car Automatic Transmission
China Commercial Vehicle Transmission Market Size, 2007-2016E
China Heavy-duty Truck Transmission Market Size, 2007-2016E
Internal Transmission Supply of Key Heavy Duty Truck Enterprises in China
China Medium Duty Truck Transmission Market Size, 2007-2016E
Transmission Sources of Key Medium Duty Truck Enterprises in China
China Light Duty Truck Transmission Market Size, 2007-2016E
Key Commercial Vehicle Transmission Manufacturers in China
Key Commercial Vehicle Transmission Supporting Enterprises
Major Capacity under Construction of Commercial Vehicle Automatic Transmission in China, 2012
Revenue, Operating Income and Net Income of JATCO, FY2010-FY2012
Production Bases of JATCO
Overseas Factories of JATCO
Sales and Profit of Aisin, FY2009-FY2014
Transmission Output of Aisin, FY2011-FY2014
Sales and Operating Income of Aisin AW, FY2010-FY2014
Sales and Operating Income of Aisin AI, FY2010-FY2014
Sales of BorgWarner, 2004-2014
Sales of BorgWarner’s Two Departments, 2010-2012
Major Clients of BorgWarner, 2013
Sales Breakdown of ZF by Region / Department, 2010-2012
Sales Breakdown of ZF by Product, 2012
Sales Volume of GETRAG, 2010-2012
Sales of GETRAG, 2010-2012
Number of Employees of GETRAG, 2010-2012
Sales and EBIT of Schaeffler, 2008-2013
Sales Structure of Schaeffler, 2012-2013
Major Clients of Schaeffler’s Automotive Industry
Global Presense of Magneti Marelli
Revenue and Trading Profit Rate of Magneti Marelli, 2006-2013 
Business Performance of Oerlikon Graziano, 2011-2012
Revenue Structure of Oerlikon Graziano by Region, 2011-2012
Sales, EBIT and Number of Employees of Continental Powertrain, 2011-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Chongqing Tsingshan Industrial, 2006-2013
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Shaanxi Fast Auto Drive Group, 2006-2013
Revenue and Gross Margin of Zhejiang Wanliyang Transmission, 2007-2016E
Revenue and Gross Margin of Main Products of Zhejiang Wanliyang Transmission, 2012-2013
Revenue and Net Income of Major Transmission Subsidiaries of Zhejiang Wanliyang Transmission, 2012
Total Assets, Net Assets and Net Income of Shandong Menwo Transmission, 2011-2013
Sales of Shandong Menwo Transmission, 2008-2016E
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Shandong Lingong, 2006-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Anhui Xingrui Gear Transmission, 2006-2012
Turnover and Gross Margin of Geely Group, 2008-2016E
Turnover of Transmission Business of Geely Group, 2009-2016E
Transmission Subsidiaries of Geely Group
AT Models for Geely Group
CVT Models for Chery Automobile
Manual Transmission Assembly Production and Sales Volume of Datong Gear, 2006-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Qijiang Gear Transmission, 2006-2011
Assets, Liabilities and Revenue of Volkswagen Transmission (Shanghai), 2008-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Volkswagen Transmission (Shanghai), 2006-2012
Sales Volume of Transmission of Tangshan Aisin Gear, 2006-2013
Revenue of Tangshan Aisin Gear, 2006-2013
Development History of JATCO (Guangzhou) Automatic Transmission
Production and Sales Volume of Transmission of Shanghai GM-Dongyue Motors, 2011-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of GETRAG (Jiangxi) Transmission, 2007-2012
Business Indicators of GETRAG Ganzhou Plant, 2008
Business Indicators of GETRAG Yudu Plant, 2008
Major Clients of Hangzhou HAVECO Automotive Transmission
Main Transmission Products of Hangzhou HAVECO Automotive Transmission
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Hangzhou HAVECO Automotive Transmission, 2011-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of DAE, 2006-2009
Major Products and Theoretical Capacity of DAE
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Shanghai Automobile Gear Works, 2008-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Shenyang SAIC Brilliance Automobile Transmission, 2008-2010
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Shandong SAIC Automotive Transmission, 2009-2012
Production, Sales Volume and Supporting Models of Manual Transmission Assembly of Liuzhou SAIC Automotive Transmission, 2010-2012
Business Indicators of ZF Transmissions Shanghai, 2009-2010
Business Indicators of ZF Drivetech (Hangzhou), 2008-2009
Business Indicators of ZF Drivetech (Suzhou), 2008-2009
Key Clients of ZF Drivetech (Suzhou)
Composition of Electric Fuel Injection System
China’s Demand for Vehicle-use Electronic Injection System, 2011-2017E
Import Volume and Value of EFI Devices in China, 2010-2014
Key Import Origins of EFI Devices in China, 2013
Key Import Origins of EFI Devices in China, Jan-May, 2014
Export Volume and Value of China-made EFI Devices, 2010-2014
Key Export Destinations of China-made EFI Devices,2013
Key Export Destinations of China-made EFI Devices, Jan-May, 2014
Leading Suppliers of Automotive EFI System in China and Their Customers 
China Gasoline Electronic Injection OEM Market Size, 2008-2017E
China Gasoline Injection Market Structure, 2012-2017E
China GDi OEM Market Size, 2012-2017E
Supply Relationship of Major Chinese Gasoline Electronic Injection Companies
China Diesel High-pressure Common-rail Market Size, 2011-2017E
China Diesel Non-high-pressure Common-rail Market Size, 2011-2017E
Structure (%) of Medium- and Heavy-duty and Light Diesel Electronic High-pressure Common-rail Markets, 2011-2017E
Diesel Electronic Injection Market Shares of Major Enterprises in China
Supply Relation of Fuel Injection System of Major Enterprises in China
Key Products of Fuel Injection System of Bosch
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Bosch in China and ASEAN
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Bosch in Europe and America
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Bosch in Japan
Bosch’s Sales in Major Countries, 2012-2013
Equity Structure of Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
Assets, Revenue and Net Income of Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd., 2009-2013
High-pressure Common-Rail Sales Volume of Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.,2007-2013
Assets, Liabilities and Revenue of United Automotive Electronic Systems Co.,Ltd., 2009-2013
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Delphi
Delphi’s Sales in China, 2011-2013
Fuel Injection System Production Base of Delphi in China
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Denso in ASEAN
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Denso in Europe and America
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Denso in Japan
Distribution of Denso’ Enterprises in China
Number of Employees in Valeo, 2009-2013
Revenue, Net Income & Gross Margin of Valeo, 2009-2013
Revenue Structure of Valeo, 2011-2013
Revenue Breakdown of Valeo by Segment, 2009-2013
Revenue of Valeo by Market, 2009-2013
Gross Margin and Operating Margin of Valeo, 2011-2013
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Valeo
Key Products of Fuel Injection System of Continental
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Continental
Distribution of Continental’s Business in China
Revenue , Net Income & Gross Margin of Keihin,FY 2009-FY2014
Revenue Breakdown of Keihin by Segment, FY2010-FY2014
Revenue Breakdown of Keihin by product, FY2010-FY2014
Revenue Breakdown of Keihin by Region, FY2011-FY2013
Sales Volume of Keihin by Products, FY 2011-FY2014
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Keihin
Presence of Keihin in China
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Magneti Marelli
Distribution of Companies in China of Magneti Marelli
Key Auto Models Supported by Fuel Injection System of Hirschvogel
Number of Employees in WeiFu High-tech, 2009-2013
Revenue, Profit and Gross Margin of WeiFu High-tech, 2014
Revenue, Net Income & Gross Margin of WeiFu High-tech, 2009-2013
Revenue Breakdown of WeiFu High-tech by Region, 2009-2013
Revenue Breakdown of WeiFu High-tech by Business, 2010-2013
Output and Sales Volume of WeiFu High-tech by Product, 2012-2013
Revenue and Gross Margin of Fuel Injection System of WeiFu High-tech, 2010-2013
WeiFu High-tech’s Subsidiaries Involved in Fuel Injection Business, 2013
Revenue and Gross Margin of WeiFu High-tech by Business, 2014-2017E
Output of Asimco Tianwei by Product, 2010-2012
Revenue of Asimco Tianwei, 2010-2012
Global Automotive Lighting Market Size, 2010-2016E
Automotive Lighting System Supply Structure of Toyota, 2013 
Automotive Lighting System Supply Structure of Honda, 2013 
Automotive Lighting System Supply Structure of Nissan Renault, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of GM, 2013 
Automotive Lighting System Supply Structure of Ford, 2013 
Automotive Lighting System Supply Structure of VW, 2013
Automotive Lighting System Supply Structure of Hyundai, 2013
Market Share of Major Sedan Lighting Companies in China, 2013 
Top 20 Automotive Light Companies in China by Sales, 2013 
Koito’s Client Distribution, 2014
Major clients of Chinese Automotive Light Companies
Global LED Automotive Lighting Market Size, 2010-2016E 
Ranking of Global Top 30 LED Vendors by Revenue, 2012-2014
Geographical Distribution of Global LED Output Value, 2013-2014 
Relation Diagram of Taiwanese LED Vendors
Operating Margin of Taiwan LED Companies, 2012-2014 
Hella’s Milestone, 1899-2014
Hella’s Revenue and EBIT, FY2007-2014 
Hella’s Organizational Structure
Hella’s Revenue by Division, FY2010-FY2014  
Hella’s Revenue by Region, FY2007- FY 2012  
Hella’s Revenue by Region, FY2013- FY 2014  
Global Distribution of Hella's Staff
Hella’s Regional Market Coverage by End Customers, FY2013-2014
Koito’s Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2015   
Koito’s Revenue by Region, FY2008- FY 2013  
Major Vehicle Models Supported by Koito  
Shanghai Koito’s Revenue and Operating Margin, 2004-2013
Ichikoh’s Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2014  
Ichikoh’s Revenue by Region, FY2007- FY 2014  
Ichikoh's Distribution in the World 
Ichikoh's Distribution in Japan
Major Vehicle Models Supported by Ichikoh  
Stanley’s Main Products
Stanley’s Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2015    
Stanley’s Assets and Liabilities, FY2010- FY 2014  
Stanley’s Automotive Lighting Revenue and Operating Margin, FY2006- FY 2014
Stanley’s Revenue by Region, FY2008- FY 2014 
Guangzhou Stanley’s Revenue and Operating Margin, 2004-2013   
Structure of Laster Tech
Revenue and Gross Margin of Laster Tech, 2008-2014     
Monthly Revenue of Laster Tech, Aug 2012-Aug 2014    
Revenue of Laster Tech by Business, 2011-2013 
Products of Laster Tech
OSRAM’S Quarterly Revenue and EBITA Margin, Q1 2012-Q2 2014 
Osram’s Revenue by Division, 20012-2014  
Osram’s EBITA by Division, 20012-2014
Osram’s Revenue by Region, 20012-2014  
Osram’s SP Revenue and EBIT, Q2 2012-Q2 2014
Osram’s OS Revenue and EBIT, Q2 2012-Q2 2014
SL’s Revenue and Operating Margin, 2008-2014   
SL’s Revenue by Product, 2010-2014 
Varroc’s Revenue by Product, FY2013
Global Distribution of Technical Centers of Visteon’s Automotive Lighting Division
Global Distribution of Production Bases of Visteon’s Automotive Lighting Division
Fiem’s Revenue and Profit, FY2011-FY2014
Revenue Structure of Fiem by Product, FY2014
Fiem’s Manufacturing Unit
Fiem’s Major Clients
Fiem’s Major Products
ZKW's Organizational Structure
Geographical Distribution of ZKW's Staff, 2014
TYC’s Revenue and Operating Margin, 2005-2014   
TYC’s Monthly Revenue and Growth Rate, Aug 2012-Aug 2014
Financial Status of TYC's Subsidiary in Mainland China, 2013 
DEPO’s Revenue and Operating Margin, 2006-2014   
DEPO’s Monthly Revenue, Aug 2012-Aug 2014
DEPO’s Revenue by Region, 2009-2012  
Revenue and Operating Margin of Ta Yih Industrial, 2003-2014      
Monthly Revenue and Growth Rate of Ta Yih Industrial, Aug 2012-Aug 2014  
Distribution of Ta Yih Industrial
Industrial Products of Ta Yih Industrial
Clients of Ta Yih Industrial
Equity Structure of Changzhou Xingyu
Output of Changzhou Xingyu, 2012-2013
Revenue and Operating Margin of Changzhou Xingyu, 2007-2014  
Client Structure of Changzhou Xingyu, 2007-2012
Distribution of Staff Positions of Changzhou Xingyu, 2012
Major Clients of Jiangsu Tongming
Support of Main Telematics Brands in Chinese Automobile Market
Security Protection Function Comparison between Main Telematics Brands
Navigation Function Comparison between Main Telematics Brands
Internet Entertainment Function Comparison between Main Telematics Brands
Pricing Comparison between Main Telematics Brands   
Preinstalled Volume of Main Telematics Brands in Chinese Passenger Car Market, Jan-Aug 2014
Vehicle Models supporting OnStar and their Sales Volume   
OnStar’s Services
Pricing of OnStar Package
Number of New Users of OnStar in Chinese Passenger Car Market, Jan-Aug 2014 
OnStar’s Development Course         
OnStar’s Communications Technology Roadmap
Main Functions and Parameters of MyLink 2.0
Vehicle Models Supporting IntelliLink and their Sales Volume   
Vehicle Models Supporting G-BOOK and their Sales Volume   
Comparison between G-BOOK's Connection with Mobile Phones and G-BOOK's Connection with DCM  
Number of New Users of G-BOOK in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting HondaLink and their Sales Volume   
Main Functions and Services of HondaLink
Number of New Users of HondaLink, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting Sensus and their Sales Volume   
Functions and Services of Sensus Connect       
Functions and Services of Volvo On Call      
Vehicle Models Supporting SYNC and their Sales Volume   
Functions and Services of SYNC       
Number of New Users of SYNC, Jan-Aug 2014 
Nine New Applications based on AppLink 2.0 inChina
Vehicle Models Supporting CARWINGS and their Sales Volume   
Functions and Services of CARWINGS    
Number of New Users of CARWINGS in China, Jan-Aug 2014 
Functions and Parameters of Nismo Watch 
Vehicle Models Supporting UVO and their Sales Volume   
Services of UVO 
UVO’s Pricing 
Number of New Users of UVO in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting Citroen Connect   
Functions and Services of Citroen Connect  
Number of New Users of Citroen Connect in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting Blue-i and their Sales Volume   
Functions and Services of Blue-i  
Number of New Users of Blue-i in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting Mercedes-Benz CONNECT and their Sales Volume   
Functions and Services of Mercedes-Benz CONNECT 
Number of New Users of Mercedes-Benz CONNECT in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting Blue Link and their Sales Volume   
Pricing of BlueLink    
Services of Blue Link 
Number of New Users of Blue Link in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting ConnectedDrive and their Sales Volume   
Functions and Services of ConnectedDrive       
Number of New Users of ConnectedDrive in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting inkaNet and their Sales Volume   
Functions and Services of inkaNet      
Pricing of SAIC's inkaNet Package   
Number of New Users of inkaNet in China, Jan-Aug 2014 
Vehicle Models Supporting In Call and their Sales Volume   
Supported Vehicle Models and Pricing of In Call 
Supported Vehicle Models and Sales Volume of G-NetLink    
Functions and Services of G-NetLink   
Vehicle Models Supporting Cloudrive and their Sales Volume   
Functions and Services of Cloudrive      
Number of New Users of Cloudrive in China, Jan-Aug 2014 
Yuantel's Product Mix 
Yuantel's Product Applications 
FAW's D Partner System 
PATEO's Product Platform System 
HMI Features of PATEO's Products
Development Overview of PATEO’s Telematics Business          
Corporate Structure of TimaNetworks      
Functions and Services of TimaNetworks Nebula
Share of Map Providers in Chinese Automotive OEM Navigation Market, 2013
NavInfo’s Revenue Structure by Product, 2013     
Main Functions of NavInfo FunDrive 
Global Distribution of WirelessCar                 
Development Course of WirelessCar in China
Major Customers of WirelessCar                
Development Course of Hughes Telematics  
Clients of YESWAY
Telematics Platform Structure of YESWAY
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Revenue and Net Income of Beijing Carsmart Technology, 2012-2014H1

Global and China Automotive Electronics Industry Chain Report, 2015-2018

As the automobile gets increasingly mature, auto firms will rely largely on automotive electronic technology to enhance the performance of automobile. With the adoption of more and more safety assista...

China Passenger Car Telematics Industry Report, 2015-2018

As Chinese passenger vehicle manufacturers accelerate to popularize telematics system in 2015, smartphone integration and 4G LTE technologies have found wider application, and IVI (In-Vehicle Infotain...

China EV (Electric Vehicle) Motor Controller Market Report, 2015

From January to August of 2015, China sold 108,654 new energy vehicles, showing a skyrocketing growth of 270% year on year. Benefiting from the rapid development of new energy vehicles, the motor cont...

Global and China Automotive Head-up Display (HUD) and Instrument Cluster Industry Report, 2014-2015

Global and China Automotive Head-up Display (HUD) and Instrument Cluster Industry Report, 2014-2015 is primarily concerned with the following: 1 Global and China automobile market and industry 2 Glob...

China Electronic Fuel Injection (EFI) System Report, 2015-2018

In 2002, China’s gasoline engines saw an end of the application of carburetor and ushered in an era of electronic fuel injection. Starting from July 1, 2008, the implementation of National III emissio...

Global and China Automotive Audio and Infotainment Industry Report, 2014-2015

Global and China Car Audio and Infotainment Industry Report, 2014-2015 covers the following: 1. Global automobile market and industry;2. China’s automobile market and industry;3. Automotive infotainme...

China Automotive Seal Industry Report, 2015-2018

Tightness is an important indicator to measure the quality of the vehicle, and sealing system is also one of the most widely used parts in automobile. The sealing system primarily plays a role in fill...

Global and China Automotive Lighting Industry Report, 2014-2015

Global and China Automotive Lighting Industry Report, 2014-2015 focuses on the followings: 1. Global automobile market and industry; 2. China automobile market and industry;3. LED industry and market;...

Global and China Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) Industry Report, 2015-2018

South Korea, European Union, and Taiwan joined the camp that forces the installation of TPMS in 2014, as the former in Jul 2014 and the latter two in Nov 2014 asked that related auto models must be in...

China Low-speed Electric Vehicle Industry Report, 2015-2018

Due to extremely low price and cost of usage and very high price/performance ratio, low-speed electric vehicle wins great popularity among people from all walks of life in third and fourth-tier cities...

China Electric Vehicle Drive Motor Industry Report, 2015-2020

China Electric Vehicle Drive Motor Industry Report, 2015-2020 by ResearchInChina highlights the followings:Overview of new energy vehicle drive motor, including definition, classification and industry...

China Used Car Market Report, 2015-2018

Along with the increase of car ownership, China’s used car market entered into a period of rapid development. In 2014, the volume and amount of used car trading in China were recorded at 6.05 million ...

China Commercial Vehicle Exhaust Emission System Industry Report, 2015

Since 2014, the output and sales volume of commercial vehicles in China have continued to decline, with the output and sales volume for Jan.-Jul. 2015 totaling 1.9837 million units and 1.9891 million ...

Global and China Automotive Semiconductor Industry Report, 2014-2015

Global and China Automotive Semiconductor Industry Report, 2014-2015 mainly focuses on the following:1. Global automotive market and industry;2. China’s automotive market and industry;3. Automotive se...

Global and China Automotive UBI (Usage-based Insurance) Industry Report, 2014-2017

Usage-based insurance (UBI) is a type of vehicle insurance whereby the costs are dependent upon type of vehicle used, measured against time, distance, behavior and place. It more closely aligns drivin...

Global and China Automotive Safety System Industry Report, 2014-2015

Global and China Automotive Safety System Industry Report, 2014-2015 covers the followings1.Analysis on global automobile market and industry;2.Analysis on Chinese automobile market and industry;3.Ana...

Global and China Tire Mold Industry Report, 2015

Short supply of tire mold caused by tire investment boom in 2013 continued to the first half year of 2014. Since the second half of 2014, due to sluggish domestic demand for tire, coupled with negativ...

China Automotive Clutch Industry Report, 2015-2018

A surge in automobile output drives rapid expansion in market size of parts like automotive clutch. The demand for automobile clutch assembly amounted to 9.01 million sets in China in 2014, up 8.3% fr...

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