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报告摘要
佐思产研的《2016车载智能终端产业链研究报告》，内容包括“Telematics、TBOX和车机”，“OBD、记录仪和后视镜”，“ 汽车显示屏、仪表与HUD”共三册。
该报告于7月初发布，主要面向投资机构、主机厂、Tier1和产业链上下游等用户，我们保持每半年更新一次 ，将成为车载智能终端产业链从业者的重要参考资料之一。
《2016车载智能终端产业链研究报告（第一册）Telematics、TBOX和车机》主要包含以下内容：
1、车载智能终端产业链概述（包括：车联网系统架构、市场价值链及主要参与者、车联网主要解决方案、中国市场主要Telematics品牌渗透率、中国市场主要整车厂及品牌车联网搭载率、车载终端（T-box盒、后装OBD设备以及智能后视镜）市场规模，厂商市场份额、厂商客户配套等）；
2、Telematics品牌研究（包括：通用安吉星、福特SYNC、奔驰智能互联、宝马ConnectedDrive、沃尔沃Sensus、标致Blue-i、丰田G-BOOK等主要Telematics品牌功能介绍、中国市场配套车型及销量、用户增长等情况）；
3、T-BOX相关企业研究（包括：Telit、Sierra、U-blox、华为、中兴物联、速锐得、雅讯网络、慧翰微电子等T-BOX相关企业营收、T-box发展路线、客户配套、T-BOX产品情况）；
4、车机厂商研究（包括：先锋、哈曼国际（Harman）、大陆集团（Continetal）、阿尔派Alpine、歌乐Clarion、伟世通Visteon、好帮手电子科技、深圳索菱、JVC建伍、航盛电子、华阳集团、松下汽车系统等车机厂商客户分布、经营收入、营业收入构成、产品领域等情况）.
根据佐思产研对中国乘用车车联网累计预装量监控统计，2015年中国乘用车新车市场配套Telematics产品的汽车约为180万辆，同比增长32.1%，其中 OnStar位列第一，SYNC、Honda Link等紧随其后。2016年第一季度中国乘用车车联网累计预装量（辆）约为70.5万，预计2020年将达到795万辆。
国内传统的第三方车联网企业依旧处境不佳，如博泰、远特科技等依托原有主机厂业务谋求转型，元征、车网互联继续在后装市场寻找消费者痛点。同时四维图新、高德、凯立德等图商开始以地图为切入点，加速布局车联网领域。
2016年，中国前装Telematics系统的渗透率还会不断增长，一方面主机厂主导平台，第三方车联网企业提供服务的模式还会继续，他们将联手为车主提供更多更成熟的产品和服务；另一方面乘用车市场短期内不太可能恢复之前产销高增长态势，这势必倒逼主机厂为争夺市场使Telematics系统预装量快速提升。同时我们也看到，后装市场如智能后视镜也提供了一些上网娱乐功能，在一定程度上丰富了车主选择。
T-box是基于车规级对可靠性、工作温度、抗干扰等方面的严格要求，通过4G远程无线通讯、GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯功能，实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用的车联网标准终端。
随着车联网的逐步渗透，以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，2015年T-box盒的全球市场规模约为11亿美金。随着车联网的逐步渗透，以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，我们认为全球T-box市场在2020年将达到26亿美元的市场规模，年复合增长率约19%。
随着前装终端产量和市场竞争加剧，T-box价格和成本将逐步下降；前装渗透率也将在2020年达到30%。我们认为2020年国内T-box市场规模将达到81亿元。国内主流T-box企业有华为、慧翰微电子、速锐得等，但目前主要竞争还是来自国外企业，如Bosch、Continental、Harman以及Denso、 LG 等日韩企业。
正文目录
第一章 车载智能终端产业链概述
1.1 产业链概述
1.1.1 车联网系统架构
1.1.2 车联网市场价值链
1.1.3 车联网市场主要参与者
1.1.4 车联网主要解决方案
1.1.5 整车厂的车联网主要解决方案
1.1.6 中国车联网产业链及市场参与者
1.2 Telematics和TSP
1.2.1 2016年1-3月中国市场主要Telematics品牌渗透率
1.2.2 2016年1-3月中国市场主要整车厂及品牌车联网搭载率
1.3 车载终端
1.3.1 T-BOX
1.3.1.1 2015-2020年全球T-box市场规模
1.3.1.2 全球主要T-box厂商市场份额
1.3.1.3 全球主要T-box厂商客户配套
1.3.1.4 全球主要T-box市场对比分析
1.3.2 OBD
1.3.2.1 OBD车联网组成
1.3.2.2 全球OBD车联网市场主要参与者
1.3.2.3 全球OBD车联网主要企业及产品推出时间
1.3.2.4 UBI车联网模式
1.3.2.5 车队管理成本构成
1.3.3 后视镜
1.3.3.1 2010-2020年全球汽车后视镜OEM需求量
1.3.3.2 2015-2020年全球汽车后视镜需求结构
1.3.3.3 电子后视镜
1.3.3.4 电子后视镜可行方案
1.3.3.5 全球主要企业电子后视镜研发情况
1.4 车载显示
1.4.1 显示屏
1.4.1.1 因单价下滑，销售额增速将放缓
1.4.1.2 2015-2019 汽车显示屏各细分市场出货量占比
1.4.1.3 汽车仪表显示屏市场的增长势头最好
1.4.1.4 8英寸以上成为汽车中控显示屏主流
1.4.1.5 2015年全球车载显示屏主要厂家市场占有率(按出货量)
1.4.2 仪表
1.4.2.1 汽车仪表厂家的市场集中度颇高
1.4.2.2 2015年中国汽车仪表厂家市场占有率
1.4.3 HUD
1.4.3.1HUD分风挡玻璃（Windshield）型和合并（Combiner）型
1.4.3.2 W型HUD结构
1.4.3.3 W型HUD制造难度很高
1.4.3.4 剖析奥迪A7的HUD
1.4.3.5 2013-2019 汽车HUD显示前装市场规模
1.4.3.6 2013-2019 汽车HUD显示前装出货量
第二章 Telematics品牌研究
2.1 通用安吉星
2.1.1 安吉星服务简介
2.1.2 安吉星资费情况
2.1.3 中国市场安吉星配套车型及销量
2.1.4 中国市场安吉星用户增长情况
2.2 福特SYNC
2.2.1 SYNC简介
2.2.2 中国市场SYNC配套车型及销量
2.2.3 中国市场SYNC用户增长情况
2.3 奔驰智能互联
2.3.1 Mercedes-Benz CONNECT简介
2.3.2 中国市场奔驰智能互联配套车型及销量
2.3.3 中国市场奔驰智能互联用户增长情况
2.4 宝马ConnectedDrive
2.4.1 BMW ConnectedDrive简介
2.4.2 中国市场ConnectedDrive配套车型及销量
2.4.3 中国市场ConnectedDrive用户增长情况
2.5 沃尔沃Sensus
2.5.1 Sensus Connect 简介
2.5.2 Volvo On Call 简介
2.5.3 中国市场Sensus配套车型及销量
2.5.4 中国市场Sensus用户增长情况
2.6 标致Blue-i
2.6.1 Blue-i简介
2.6.2 中国市场Blue-i配套车型及销量
2.6.3 中国市场Blue-i用户增长情况
2.7 雪铁龙Citroën Connect
2.7.1 Citroën Connect简介
2.7.2 中国市场Citroën Connect配套车型及销量
2.7.3 中国市场Citroën Connect用户增长情况
2.8 丰田G-BOOK
2.8.1 G-BOOK简介
2.8.2 中国市场G-BOOK配套车型及销量
2.8.3 中国市场G-BOOK用户增长情况
2.9 本田HondaLink
2.9.1 HondaLink简介
2.9.2本田新一代车联网系统Honda CONNECT(智导互联)
2.9.3 中国市场HondaLink配套车型及销量
2.9.4 中国市场HondaLink用户增长情况
2.10 日产CARWINGS智行+
2.10.1 CARWINGS智行+简介
2.10.2 中国市场CARWINGS智行+配套车型及销量
2.10.3 中国市场CARWINGS智行+用户增长情况
2.11 现代BlueLink
2.11.1 BlueLink简介
2.11.2 中国市场BlueLink配套车型及销量
2.11.3 中国市场BlueLink用户增长情况
2.12 起亚UVO
2.12.1 UVO简介
2.12.2 中国市场UVO配套车型及销量
2.12.3 中国市场UVO用户增长情况
2.13 奇瑞Cloudrive
2.13.1 Cloudrive简介
2.13.2 中国市场Cloudrive配套车型及销量
2.13.3 中国市场Cloudrive用户增长情况
2.14 长安in Call
2.14.1 in Call简介
2.14.2 中国市场in Call配套车型及销量
2.14.3 中国市场in Call用户增长情况
2.15 吉利G-Netlink
2.15.1 G-Netlink与G-Link
2.15.2 中国市场G-Netlink/ G-Link配套车型及销量
2.15.3 中国市场G-Netlink/ G-Link用户增长情况
第三章 T-BOX相关企业研究
3.1 Telit
3.1.1 GNSS模块芯片方案及规格
3.1.2 GPS模块芯片方案及规格
3.1.3 无线通信模块方案及规格
3.2 Sierra
3.2.1 AirPrime AR系列解决方案
3.2.2 Qualcomm Gobi MDM9x15系列规格
3.3 U-blox
3.3.1 UBX-M8030-KA芯片方案与规格
3.3.2 UBX-G7020-KT/KA芯片方案与规格
3.3.3 T-box模块研发团队所在城市
3.3.4 T-box模块销售收入
3.3.5 未来发展路线
3.4 华为
3.5 中兴物联
3.5.1 中兴物联VFI
3.5.2 VFI MV3500
3.6 速锐得
3.6.1 速锐得T-box发展历程
3.6.2 速锐得T-box平台功能
3.6.3 速锐得T-box技术路线
3.6.4 速锐得未来市场规划
3.6.5 速锐得配套客户
3.7 慧翰微电子
3.7.1 2012-2015年营收情况
3.7.2 慧翰TCU/T-Box V1.0-3.0
3.7.3 T-box发展路线
3.7.4 客户配套情况
3.7.5 搭载T-BOX 1.0系统车型
3.7.6 搭载T-BOX 2.0系统车型
3.7.7 搭载T-BOX 3.0系统车型
3.8 雅讯网络
3.8.1 汽车网联产品系列
3.8.2 汽车信息安全产品系列
3.8.3 前装解决方案
第四章 车机厂商研究
4.1 先锋
4.1.1 先锋全球车载音响生产基地产能统计
4.1.2 先锋汽车音响在中国的组织结构
4.1.3先锋开发全球第一台带HUD显示的车载导航设备
4.1.4 2010-2016财年先锋（按产品）出货量
4.1.5 先锋结构框架图
4.1.6 先锋（按地域）海外销售市场汽车音响产品 (CD/AV/Speakers)
4.1.7 2006-2016财年先锋收入与营业利润率
4.1.8 2007-2016财年先锋收入部门分布
4.2 哈曼国际（Harman）
4.2.1 HARMAN全球制造基地一览
4.2.2 Harman汽车音响客户
4.2.3 Harman Infotainment发展li'ch
4.2.4 2008-2015财年HARMAN客户结构比例
4.2.5 FY2010-FY2015 Harman收入业务分布
4.2.6 FY2004-FY2015 HARMAN收入与营业利润率
4.2.7 2009-2015财年Harman中国区收入
4.3 大陆集团
4.3.1 大陆集团 Interior
4.3.2 大陆汽车Interior全球分布
4.3.3 2007-2015年Continental Automotive Interior 收入与营业利润率
4.3.4 Continental Infotainment发展历程
4.3.5 Continental Infotainment主要客户
4.4 阿尔派Alpine
4.4.1 阿尔派Alpine产品领域
4.4.2 Alpine全球分布
4.4.3 Alpine与东芝结盟
4.4.4 2006-2016财年阿尔派收入与营业利润率
4.4.5 2012-2015财年Alpine收入业务分布
4.4.6 2005-2015财年阿尔派 Infotainment收入与营业利润率
4.5 歌乐Clarion
4.5.1 歌乐产品领域
4.5.2 歌乐全球分布
4.5.3 歌乐中国组织结构
4.5.4 歌乐客户分布
4.5.5 2006-2016财年歌乐收入与营业利润率
4.5.6 2009-2015财年歌乐收入地域分布
4.6 伟世通Visteon
4.6.1 2013-2015 Visteon 收入与EBITDA
4.6.2 2015年Visteon汽车电子业务收入产品分布
4.6.3 2013-2015年Visteon汽车电子业务收入客户分布
4.6.4 YFV 组织结构
4.6.5 YFV 结构
4.6.6 Yanfeng Visteon Electronics组织结构
4.6.7 YFVE生产基地分布
4.6.8 2015年Visteon Electronics China收入客户分布
4.7 好帮手电子科技
4.7.1 2013-2015年广东好帮手电子科技收入与营业利润
4.7.2 2013-2015广东好帮手电子科技收入产品分布
4.7.3 2013-2015广东好帮手电子科技收入业务分布
4.8 深圳索菱
4.8.1 2011-2015年深圳索菱收入与营业利润
4.8.2 2015年深圳索菱营业收入构成
4.9 JVC建伍
4.9.1 2008-2015财年JVC建伍汽车电子收入
4.9.2 2009-2016财年JVC建伍收入与营业利润
4.9.3 2014-2018财年JVC建伍Result and Forecast dealer-installed navigation (Qty)
4.10 航盛电子
4.10.1 航盛电子客户
4.10.2 航盛电子经营收入
4.10.3 航盛电子产品分布
4.11 华阳集团
4.11.1 华阳集团成员企业
4.11.2 2012-2014年华阳集团收入业务分布
4.11.3 2013-2014年华阳集团客户分布
4.11.4 2012-2014年华阳集团收入与利润
4.11.5 华阳集团车载信息娱乐系统及相关产品
4.11.6 华阳集团互联网车机产品
4.12 松下汽车系统
4.12.1 Automotive Infotainment Systems Business Division策略
4.12.2 Automotive Infotainment Systems BD
4.12.3 松下汽车系统主要客户
4.12.4 Display Audio，市场占有率超过50%
4.12.5 松下Infotainment主要顾客有GM、FCA和Ford
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