汽车中控可以简单分为三大类,第一类只具备收音和CD播放功能,可以称之为Low-Audio系统,商用车和低端乘用车至今仍大量沿用此设计。2016年市场规模估算为35亿美元,预计到2020年萎缩到24亿美元。第二类在第一类基础上有一个至少4英寸以上的TFT-LCD显示屏,能够显示车内信息和播放媒体信息,称之为Audio-Display,也是低端乘用车大量使用的。2016年市场规模估算为35亿美元,预计到2020年达到50亿美元。
第三类是在第二类的基础上增加通讯和导航功能,也就是Infotainment。有些Infotainment系统还包括T-BOX和部分ADAS功能。2016年前装Infotainment市场规模估算为242亿美元,出货量大约3210万台,平均价格754美元,预计到2020年达到310亿美元,出货量大约3530万台,平均价格878美元。价格上涨的主要原因是两个功能的增加,一个是360全景,另一个是通讯功能的加强,如车联网系统。
预计到2020年,80%的C级和D级车将标配360全景系统,1/3的B级车配备360全景系统,1/3配备倒车影像系统。这些功能都要整合进入Infotainment中去。
车联网系统或Telematics系统,以及未来的DSRC/LTE-V/5G都将推高Infotainment成本。其他因素还包括屏幕分辨率的提高和尺寸增加,同时还有各种HMI界面,手势、声控等等,最终导致Infotainment平均价格稳定上涨。
2016年中国汽车市场异常火爆。根据全国乘用车市场信息联席会的数据,2016年中国广义乘用车销量高达2385万辆,同比大增15.9%。其中轿车增幅5.4%,SUV增幅43.6%,MPV增幅16.1%。自主品牌依靠丰富的SUV产品线,市场占有率一路高歌,2016年12月已经达45%,预计2018年超过50%。
展望2017年,虽然小排量购置税优惠缩水,但是中国民众,尤其是农民,持续增加金融杠杆,依赖金融杠杆的强力拉动,分期付款购车比例持续激增,2017年中国汽车市场有望继续保持高速增长。而主打农村和3、4线城市的SUV市场增速有望继续达到30%左右。
除了北京市场从2.4万辆暴增到6万辆,新能源车市场颓势已经显现。上海2016年新能源车销量下滑1千辆达4.5万辆,深圳仅从2.9万辆增加到3万辆。
中国Infotainment市场不容乐观,大多数国内车机厂商陷入亏损。中国是全球4G手机普及率最高的地方,手机地图实时更新,交互式体验远远优于车机,即便车机有导航功能,车主也时常不用。
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2016年全球汽车Audio-Display厂家市场占有率
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2014-2016年全球主要Infotainment厂家收入排名(单位:百万美元)
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全球范围内,日系厂家和博世表现优异。日元在2016年大幅度升值,导致日本产品的价格竞争力下滑,但是除阿尔派之外的日本厂家都克服了这个困难,尤其是丰田旗下的爱信AW,出货量大幅增加18%。博世和电装则在通用供应链内挤压其他供应商获得更多市场份额。
业内出现了一个新动向,福特与伟创力联手,由福特设计,伟创力代工。2016年委托伟创力代工的订单大幅度增加,福特也成为伟创力十大客户之一。