前面我们分析了大陆、博世、德尔福三家TIER1。毫米波雷达市场赫赫有名的ABCD(Autoliv, Bosch, Conti, Delphi)还剩下奥托立夫没有研究。
奥托立夫是一家瑞典企业,成立于1956年, 主要产品为汽车电子安全系统,座椅安全带系统以及电子控制单元,汽车方向盘系统等。目前在世界上28个国家有80多家生产工厂,同时有20个碰撞试验中心,及13个全球研发中心。目前有员工4万多人,2016年销售额为100.7亿美元。
奥托立夫在中国有超过6,000名员工及13家实体公司,分布于上海、长春、北京、南京、太仓、广州和台湾。
不像博世面面俱到,大陆在汽车电子之外有轮胎,德尔福有电气,、电子、安全和内饰,奥托立夫则聚焦安全,包括被动安全到主动安全。随着自动驾驶的发展,奥托立夫甚至要把被动安全和主动安全又拆分为两家独立公司。
奥托立夫近几年的主动安全系统客户突破
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奥托立夫的主动安全市场判断
奥托立夫认为,汽车主动安全电子市场规模将从2017年的大约200亿美元,增长到2025年的430亿美元。2017年,单车的主动安全电子配置成本约为220美元,到2025年则将超过400美元。
2017-2025汽车主动安全电子单车成本趋势图
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(来源:Autoliv)
Autoliv定义的主动安全电子市场细分为三个部分:刹车系统(Braking),主动安全系统(包括雷达、LIDA、摄像头、ECU、驾驶辅助、驾驶员监测等),约束控制和感知。
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(来源:Autoliv)
主动安全传感器市场规模
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(来源:Autoliv)
从上图可见,到2020年的主动安全传感器市场,仍然以ADAS摄像头和毫米波雷达为主,激光雷达和ADAS ECU市场还相当小。这不禁让人想起白杰老师的豪米波公司,聚焦于毫米波雷达的国产化。三四年内,毫米波雷达的市场空间明显要巨大的多。
奥托立夫的主动安全和自动驾驶布局
奥托立夫在搭建一个非常完整的自动驾驶业务生态。感知方面,自己研发或合作研发各种传感器;决策控制和传感器融合方面,和沃尔沃成立合资公司ZUNUITY,和英伟达建立合作关系;执行方面有方向盘系统,以及和日信合作的制动控制系统等。
2015年,奥托立夫和日信合资成立Autoliv Nissin 公司,奥托立夫占股51%。Autoliv Nissin业务由奥托立夫制动控制业务及日信剥离出来的汽车制动业务组成,涵盖了双方在日本、中国和美国的多处生产基地,员工总数达2,000多人。另外,新公司还包括三家工程中心、两家测试中心并拥有1,200余项专利和知识产权。Autoliv Nissin在广东中山有子公司,主要为广州本田、东风本田、上汽通用五菱、长安汽车等提供电子制动ABS防抱死系统、汽车稳定系统等。
奥托立夫自动驾驶生态
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让人吃惊的是最近四年奥托立夫在自动驾驶方面的布局速度。2013年只在11个技术领域布局,2015年达到31个技术领域,2017年则达到37个。
截至2013年奥托立夫的主动安全和自动驾驶布局
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截至2015年奥托立夫的主动安全和自动驾驶布局
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截至2017年奥托立夫的主动安全和自动驾驶布局
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传感器量产时间上,视觉系统在2018-2019推出,夜视系统在2020年推出,77G毫米波雷达在2019年推出,ADAS ECU在2019年推出。
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奥托立夫的研发
自动驾驶影响到汽车产业的方方面面,不止是主动安全才和自动驾驶相关,被动安全也同样因为自动驾驶而改变。
L4/L5时代,需要发展Life Cell安全气囊,以及生活间座椅安全(Living Room SeatingSafety)等。
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未来的安全气囊,会把你全身包裹;在朋友们围坐聊天或打牌时发生事故了,安全气囊会从天而降,把朋友们隔开,避免互相碰撞的伤害。
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主动安全的产品研发方面,2017年推出第二代安全控制器。
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奥托立夫同时提供24G和77G毫米波雷达产品。
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奥托立夫2017年提供第三代单目视觉AEB产品,满足NCAP 2018要求。2019年提供第四代单目和双目视觉,支持自动驾驶,满足NCAP2020要求。2022年以后提供第五代视觉产品,带算法和处理能力,并支持多摄像头。
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还提供ADAS/自动驾驶 ECU,以及定位模组、DSRC模组、驾驶员监测系统等。
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ZENUITY
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ZENUITY是奥托立夫和沃尔沃各占50%股份的公司,主要从事自动驾驶软件的开发,包括传感器融合和决策。沃尔沃汽车集团和奥托立夫有关ADAS的知识产权,将会以授权和转让的方式允许ZENUITY使用,在此基础上,ZENUITY将开发新的ADAS以及自动驾驶系统。预计到2019年,将会出售第一款配备ADAS的产品;2021年,配备自动驾驶系统的产品也将面世。而在公司盈利模式上,双方联合开发的新技术、新产品将由奥托立夫公司独立承担销售角色,全部收入所得为两家公司共有。
ZENUITY目前在瑞典,德国和美国有办公室,雇有工程师400多名。ZENUITY和VELODYNE(LIDAR),NVIDIA(计算平台),ERICSSON(云平台),seeingmachines(驾驶员监测)等建立了合作关系。
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奥托立夫近期大事记
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