2018-2023年全球及中国汽车变速器行业研究报告

自动泊车

北京水清木华研究中心

2019/4/2 17:11:38

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变速器是汽车最基本的动力总成部件之一，其市场需求和汽车工业发展直接相关。据中国汽车工业协会统计，受购置税优惠政策的全面退出以及宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，2018年汽车产销量分别同比下降4.2%和2.8%，分别为2780.9万辆和2808.1万辆，所以中国变速器需求量达到2780.9万套（后装需求极少，本报告予以忽略），同比下降4.2%。未来随着汽车消费规模的减速，变速器的需求增速也将随之下降，预计2023年中国变速器需求总量将达到3,022万套，较2018年年均复合增长率达到1.7%。

汽车变速器行业.png

从市场结构来看，中国汽车变速器主要分为要分为手动变速器（含半自动变速器）和自动变速器，而自动变速器又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT）两种。其中手动变速器（MT）、AT以及AMT均可用于乘用车和商用车，2018年分别占41.4%、26.4%以及1.5%的市场份额；DCT以及CVT一般装配于乘用车，2018年分别占据14.0%以及14.7%的市场份额。

汽车变速器行业1.png

竞争格局方面，和其他汽车关键零部件一样，由于技术方案特性以及传统合作机制，汽车变速器的配套市场非常稳定。在CVT市场，凭借日系及美系车辆的装配偏好，加特可和爱信AW主导着全球市场，本土的万里扬和江麓容大则主要供应本土品牌汽车，如奇瑞等；在DCT领域，其核心技术来源于Luk（舍弗勒）以及博格华纳，广泛用于大众汽车、福特等欧美车系，国内比亚迪及上汽通过合作开发为实现内部供应；AT供应商则包括生产乘用车和轻型商用车专用AT的日本爱信AW与加特可、生产重型商用车AT的Allison、生产乘用车和轻/重型商用车AT的德国采埃孚，国内吉利汽车等企业主要为内部供应。此外，虽然经过多年的发展，本土变速器产品质量水平有了一定的进步，但由于齿轮产品强度、精度与振动噪声等方面与国外仍存在较大差距，加上配套惯性，本土供应商短时间內仍无法对国外厂商形成替代。

水清木华研究中心《2018-2023年全球及中国汽车变速器行业研究报告》报告主要包括以下内容：

汽车变速器行业概况(包括定义及分类，技术特性、发展趋势、行业政策等)；
全球及中国汽车行业发展总体概况（汽车产销量等）；
全球汽车变速器市场概况（包括装配量、市场结构及AT、MT、CVT、DCT等细分产品的市场规模以及竞争格局等）；
中国汽车变速器市场概况（包括装配量、市场结构以及竞争格局等）；
中国乘用车变速器市场概况（包括装配量、市场结构及AT、MT、CVT、DCT等细分产品的市场规模以及竞争格局等）；
中国商用车变速器市场概况（包括装配量、市场结构及AT、MT、AMT等细分产品的市场规模以及竞争格局等）；
加特可、爱信、博格华纳、采埃孚、舍弗勒、现代Transys、万里扬、青山工业、法士特、上汽变速器等在内的国内外26家厂商分析，包括公司简介、财务状况、产销量、主打产品、配套情况、生产基地分布以及最新发展动态等。

报告目录：

第一章汽车变速器行业简介
1.1 简介
1.2 分类
1.3 各类变速器创新方案及创新优化
1.4 发展趋势

第二章全球及中国汽车市场
2.1 全球汽车市场
2.2 中国汽车市场
2.2.1市场概况
2.2.2 市场近况

第三章全球变速器市场
3.1 市场概述
3.1.1 装配量
3.1.2 市场结构
3.2 AT
3.2.1 主要厂商
3.2.2 配套情况
3.2.3 生产基地
3.3 CVT
3.3.1 主要厂商
3.3.2 配套情况
3.3.3 生产基地
3.4 AMT
3.5 DCT

第四章中国汽车变速器行业
4.1 政策环境
4.2 市场现状
4.2.1 装配量
4.2.2 市场结构
4.3 经营模式
4.4 电动汽车自动变速器
4.4.1 发展现状
4.4.2 主要企业混合动力方案
4.4.3 主要企业电驱动方案

第五章中国乘用车变速器市场
5.1 市场规模及结构
5.2 手动变速器市场
5.3 自动变速器市场
5.3.1 AT
5.3.2 DCT
5.3.3 CVT
5.3.4 AMT
5.4 生产能力
5.5 专利保护
5.6 发展趋势

第六章中国商用车变速器市场
6.1 市场规模及结构
6.2 手动变速器
6.3 自动变速器
6.4 竞争格局
6.5 供应关系
6.6 主要企业变速器配套情况
6.7 发展趋势

第七章全球主要变速器厂商
7.1 加特可
7.1.1 公司简介
7.1.2 主要产品
7.1.3 生产基地
7.1.4 配套关系
7.1.5 加特可广州自动变速箱有限公司
7.1.6 加特可拟在华建新厂
7.2 爱信
7.2.1 公司简介
7.2.2 经营业绩
7.2.3 营收结构
7.2.4 主要子公司
7.2.5 主要产品
7.2.6 配套关系
7.2.7 唐山爱信齿轮有限公司
7.2.8 天津艾达自动变速器有限公司
7.2.9 爱达(天津)汽车零部件有限公司
7.2.10 AW（苏州）汽车零部件有限公司
7.2.11 最新进展
7.3 博格华纳
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营业绩
7.3.3 营收结构
7.3.4 主要产品
7.3.5博格华纳联合传动系统有限公司
7.3.6 最新进展
7.4 采埃孚
7.4.1 公司简介
7.4.2 运营情况
7.4.3 主要产品
7.4.4 上海采埃孚变速器有限公司
7.4.5 采埃孚传动技术(杭州)有限公司
7.4.6 采埃孚传动技术(苏州)有限公司
7.4.7 最新动态
7.5 Magna
7.5.1 公司简介
7.5.2 经营业绩
7.3.3 营收结构
7.5.4 主要产品
7.5.5 配套情况
7.5.6 格特拉克（江西）传动系统有限公司
7.5.7 东风格特拉克
7.6 舍弗勒
7.6.1 公司简介
7.6.2 经营业绩
7.6.3 营收分布
7.6.4 变速器业务
7.6.5 在华业务
7.6.6 针对中国市场混动解决方案
7.6.7 最新进展
7.7 玛涅蒂-马瑞利
7.7.1 公司简介
7.7.2 变速器业务
7.7.3 最新进展
7.8 Oerlikon Drive Systems (Dana)
7.8.1 公司简介
7.8.2 经营业绩
7.8.3 营收分布
7.8.4 变速器
7.9 Hyundai Transys（Hyudai Dymos）
7.9.1 公司简介
7.9.2 运营情况
7.9.3 变速器业务
7.9.4 主要配套情况
7.9.5 在华布局
7.9.6 现代岱摩斯和现代派沃泰合并为Hyundai Transys
7.10 大陆集团
7.10.1 公司简介
7.10.2 运营情况
7.10.3 营收结构
7.10.4 在华业务
7.10.5 最新动态
7.11 伊顿
7.11.1 公司简介
7.11.2 经营情况
7.11.3 营收结构
7.11.4 变速器
7.11.5 最新进展
7.12 邦奇
7.12.1 公司简介
7.12.2 经营业绩
7.12.3 主要产品
7.12.4 产销情况
7.12.5 主要客户
7.12.6 南京邦奇自动变速箱有限公司
7.12.7 最新发展

第八章国内汽车变速器厂商
8.1 重庆青山工业有限责任公司
8.1.1 公司简介
8.1.2 主要产品
8.1.3 营销网络
8.1.4 研发网络
8.2 陕西法士特汽车传动集团公司
8.2.1 公司简介
8.2.2 主要产品
8.2.3 生产布局
8.2.4 最新进展
8.3 浙江万里扬变速器股份有限公司
8.3.1 公司简介
8.3.2 经营情况
8.3.3 主要产品
8.3.4 产销情况
8.3.5 研发投入
8.3.6 公司战略
8.3.7 山东蒙沃变速器有限公司
8.3.8 最新进展
8.4 上海汽车变速器有限公司
8.4.1 公司简介
8.4.2 主要产品
8.4.3 营销网络
8.4.4 生产基地
8.5 盛瑞传动股份有限公司
8.5.1 公司简介
8.5.2 主要产品
8.5.3 最新进展
8.6 中国重汽集团大同齿轮有限公司
8.6.1 公司简介
8.6.2 主要产品
8.7 湖南容大智能变速器股份有限公司
8.7.1 公司简介
8.7.2 主要产品
8.7.3 最新进展
8.8 綦江齿轮传动有限公司
8.8.1 公司简介
8.8.2 变速器业务
8.9 大众汽车变速器
8.9.1 大众汽车变速器（上海）有限公司
8.9.2 大众汽车自动变速器（大连）有限公司
8.9.3 大众汽车自动变速器（天津）有限公司
8.10 杭州依维柯汽车传动技术有限公司
8.10.1 公司简介
8.10.2 主要产品
8.11 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
8.11.1 公司简介
8.11.2 变速器业务
8.11.3 产能及产量情况
8.11.4 最新进展
8.12 丰田汽车（常熟）零部件有限公司
8.12.1 公司简介
8.12.3 主要产品
8.12.4 最新进展
8.13 本田汽车零部件制造有限公司
8.13.1 公司简介
8.13.2 主要产品
8.14 内蒙古欧意德发动机有限公司
8.14.1 公司简介
8.14.2 主要产品