报告链接:http://wwv.pday.com.cn/Htmls/Report/201509/24513991.html
2014年以来,中国商用车产销量不断下滑。2015年1-7月,商用车产销分别为198.37万辆和198.91万辆,同比下降14.62%和13.89%。产销量下降一方面是经济增速下行导致商用车需求下降,另一方面柴油车排放执行标准空前严格,行业正处于升级过程中的收缩期。
目前,中国国IV主流路线已经确定为:中重型商用车选择SCR 系统,轻型商用车选择EGR+DOC/POC系统。
从SCR行业发展情况来看,中国SCR行业正处于成长初期,进入者虽多,但能力优秀者仍然较少。自主企业包括威孚力达、凯龙高科、银轮股份;外资企业主要包括康明斯和天纳克。
其中,威孚力达SCR技术能力出众,整个产业链中除载体外购之外,核心部件研发生产能力完备。2015年上半年,公司营业收入和净利润分别为13.26亿元和1.41亿元,分别同比大幅增长53.71%和60.93%。
银轮股份主营适用于中重型柴油车的SCR系统总成和催化转换器,在封装环节具备优势。公司是潍柴的主要SCR转化器供应商之一。2015年上半年,公司实现营业收入14.21亿元,同比增长18.31%;净利润1.04亿元,同比增长27.79%。
中国EGR自主生产企业主要有银轮股份、无锡隆盛、宜宾天瑞达;外资企业有昆山皮尔博格和宁波博格华纳。其中,无锡隆盛和宜宾天瑞达的优势产品是EGR 阀和EGR 系统;银轮股份当前主要以EGR 冷却器为主,公司EGR冷却器国内市占率约为9%。在轻卡领域,公司EGR冷却器占据轻卡市场近一半的市场份额,市场渗透能力在逐年提升。
《2015年中国商用车后排放系统行业研究报告》主要涉及以下内容:
商用车后排放系统行业发展背景、行业标准及政策、及主要技术路线;
SCR系统和EGR系统行业发展状况,包括各自系统构成、市场格局、市场规模及主要配套汽车厂商;
下游市场发展情况,包括商用车整体产销分析、客车和货车产销分析以及2015-2018年产销量预测;
中国主要10家SCR系统生产企业、5家EGR系统生产企业以及5家POC/DOC催化剂生产企业分析,涉及企业的经营状况、相关产品业务、最新发展动态、在华发展状况(针对外资企业)、相关产品配套厂商等。
二、正文目录
前言
第一章 行业总体概况
1.1 发展背景
1.2 标准及政策
1.3 技术路线
1.3.1 介绍
1.3.2 技术路线对比
1.3.3 全球主要国家技术路线介绍
第二章 SCR系统和EGR系统行业发展状况
2.1 SCR系统
2.1.1 系统构成
2.1.2 市场格局
2.1.3 市场规模
2.1.4 配套厂商
2.2 EGR系统
2.2.1 系统构成
2.2.2 市场格局
2.2.3 市场规模
2.2.4 配套厂商
第三章下游市场概况
3.1 整体发展
3.1.1 定义及分类
3.1.2 产销量
3.2 货车及货车非完整车辆
3.3 客车及客车非完整车辆
3.4 预测
第四章 POC和DOC催化剂企业分析
4.1 巴斯夫
4.1.1 公司简介
4.1.2 催化剂产品
4.1.3 催化剂业务收入
4.1.4 在华催化剂业务
4.2 优美科
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营情况
4.2.3 催化剂业务
4.2.4 在华催化剂业务
4.2.5 配套厂商
4.3 依柯卡特
4.3.1 公司简介
4.3.2 配套厂商
4.4 贵研铂业
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营情况
4.4.3 分业务情况
4.4.4 催化剂业务
4.4.5 配套厂商
4.4.6 业绩预测
4.5 艾可蓝
4.5.1 公司简介
4.5.2 配套厂商
第五章 EGR系统企业分析
5.1 无锡隆盛
5.1.1 公司简介
5.1.2 配套厂商
5.2 宜宾天瑞达
5.2.1 公司简介
5.2.2 配套厂商
5.3 浙江九隆
5.4 皮尔博格
5.4.1 公司简介
5.4.2 EGR产品介绍
5.4.3 经营状况
5.4.4 在华发展
5.4.5 配套厂商
5.5 博格华纳
5.5.1 公司简介
5.5.2 EGR业务介绍
5.5.3 经营状况
5.5.4 在华发展
5.5.5 博格华纳宁波基地扩产计划
5.5.6 配套厂商
第六章 SCR系统企业分析
6.1 威孚高科
6.1.1 公司简介
6.1.2 发展历程
6.1.3 尾气后处理系统
6.1.4 经营状况
6.1.5 营收构成
6.1.6 毛利率
6.1.7 研发与投资
6.1.8 配套厂商
6.1.9 业绩预测
6.2 银轮股份
6.2.1 公司简介
6.2.2 发展历程
6.2.3 SCR和EGR产品介绍
6.2.4 经营情况
6.2.5 营收构成
6.2.6 毛利率
6.2.7 主要客户
6.2.8 研发及投资
6.2.9 配套厂商
6.2.10 战略股东上汽入股
6.2.11 业绩预测
6.3 无锡凯龙
6.3.1 公司简介
6.3.2 主要客户
6.4 苏州派格力
6.4.1 公司简介
6.4.2 主要产品
6.4.3 配套厂商
6.5 柳州利和
6.6 天津卡达克
6.7 绿创环保
6.7.1 公司简介
6.7.2 经营状况
6.7.3 竞争优劣势分析
6.7.4 发展规划
6.8 广西三立
6.8.1 公司简介
6.8.2 配套厂商
6.9 天纳克
6.9.1 公司介绍
6.9.2 经营状况
6.9.3 在华发展
6.9.4 配套厂商
6.10 康明斯
6.10.1 集团公司简介
6.10.2 排放处理系统业务
6.10.3 配套厂商
三、图表目录
表:全球历史上重点大气污染事件
图:2013年中国不同燃料类型汽车的污染物排放量分担率
图:全球重型车尾气排放标准及其执行计划
表:中国重型车的排放法规升级过程
表:中国商用车后排放系统行业相关政策
表:“十二五”期间主要环保措施
图:EGR和SCR尾气后处理技术示意图
表:EGR和SCR尾气后处理技术比较
表:西方国家的排放后处理技术发展历程
表:欧IV标准实施后欧洲商用车制造商尾气排放技术路线
图:后国IV时代尾气后处理系统技术路线
图:SCR系统构成
表:SCR系统产品零部件成本构成及主要企业
表:中国主要SCR系统企业及产能情况
表:2013年中国主要SCR系统生产市场占有率
表:2014-2018年中国SCR系统市场规模及预测
表:中国主要汽车厂商SCR催化转化器供应商(国四标准)
表:中国主要汽车厂商SCR催化转化器供应商(国五标准)
图:EGR系统组成
表:DOC/POC/DPF 技术路线的综合对比
表:中国主要EGR企业及产量
表:中国主要POC和DOC催化剂企业
表:2013年中国POC和DOC催化剂生产企业市场份额
表:2014-2018年中国EGR系统市场规模及预测
表:中国主要汽车厂商EGR产品供应商(国四标准)
表:中国主要汽车厂商DOC供应商(国四标准)
表:中国主要汽车厂商DOC供应商(国五标准)
表:中国商用车分类标准
图:2005-2015年中国商用车产量及同比增长
图:2005-2015年中国商用车销量及同比增长
表:2005-2015年中国商用车产量(分类型)
表:2005-2015年中国商用车销量(分类型)
图:2005-2015年中国货车产量及同比增长
图:2005-2015年中国货车销量及同比增长
表:2005-2015年中国货车产量(分类型)
表:2005-2015年中国货车非完整车辆产量(分类型)
图:2005-2015年中国客车产量及同比增长
图:2005-2015年中国客车销量及同比增长
表:2005-2015年中国客车产量(分类型)
表:2005-2015年中国客车非完整车辆产量(分类型)
图:2015-2018年中国商用车产量及增速预测
图:2015-2018年中国客车产量及增速预测
表:2015-2018年中国客车产量预测(分类型)
表:2015-2018年中国客车非完整车辆产量预测(分类型)
图:2015-2018年中国货车产量及增速预测
表:2015-2018年中国货车产量预测(分类型)
表:2015-2018年中国货车非完整车辆产量预测(分类型)
图:2014-2015年巴斯夫主要财务指标
图:巴斯夫Functional Materials & Solutions业务主要财务数据
图:2011-2015年巴斯夫催化剂业务营业收入
图:2014年巴斯夫Catalysts业务营业收入(分区域)构成
图:2011-2014年巴斯夫全球催化剂产能扩张
图:Umicore全球业务分布
图:2010-2015年Umicore主要财务数据
图:2015上半年Umicore营业收入(分业务)构成
图:Umicore汽车催化剂业务全球分布
图:2010-2015年Umicore公司Catalysis业务主要财务数据
图:Umicore中国分布
表:优美科汽车催化剂(苏州)有限公司基本信息
表:优美科汽车催化剂(苏州)有限公司DOC产品部分配套汽车厂商
表:南京依柯卡特汽车催化器有限公司基本信息
表:南京依柯卡特汽车催化器有限公司DOC产品部分配套汽车厂商
图:2010-2015年贵研铂业营业收入及同比增长
图:2010-2015年贵研铂业净利润及同比增长
表:贵研铂业主要产品及用途
表: 2010-2015年贵研铂业分业务营收及毛利率
表:昆明贵研催化剂有限责任公司基本信息
表:昆明贵研催化剂有限责任公司DOC产品部分配套汽车厂商
表:2015-2017年贵研铂业营业收入与净利润预测
表:艾可蓝POC和DOC产品部分配套汽车厂商
表:无锡隆盛EGR系统产品部分配套汽车厂商
表:宜宾天瑞达EGR系统产品部分配套汽车厂商
表:浙江九隆机械有限公司发展历程
图:浙江九隆机械有限公司主要销售网络
图:皮尔博格EGR阀产品
表:上海皮尔博格有色零部件有限公司基本信息
表:皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司EGR产品部分配套汽车厂商
图:博格华纳主要运营数据
表:博格华纳EGR系统产品
表:BorgWarner Emissions Systems发展历程
图:2014-2015年博格华纳主要财务指标
图:2012-2015年博格华纳营业收入(分业务)构成
图:博格华纳宁波工厂
表:博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司基本信息
表:博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司EGR产品部分配套汽车厂商
表:威孚高科发展历程
图:威孚高科尾气后处理业务相关公司及产品
表:2011-2015年威孚力达主要营业指标
表:2011-2014年威孚高科主要后处理系统产量、销量及库存量
图:2010-2015年威孚高科营业收入及同比增长
图:2010-2015年威孚高科净利润及同比变化
表:2009-2015年威孚高科营业收入(分业务)构成
图:2009-2015年威孚高科营业收入(分区域)构成
表:2011-2015年威孚高科毛利率
表:2012-2014年威孚高科研发费用及占比
表:威孚力达SCR催化转化器部分配套汽车厂商(国四标准)
表:威孚力达SCR催化转化器部分配套汽车厂商(国五标准)
表:威孚力达DOC部分配套汽车厂商
表:威孚环保DOC部分配套汽车厂商
表:2015-2017年威孚高科营业收入与净利润预测
表:银轮股份发展历程
图:银轮股份EGR 业务的市场策略
图:银轮股份EGR产品
图:2010-2015年银轮股份营业收入及同比增长
图:2010-2015年银轮股份净利润及同比增长
表:2013年银轮股份分产品产销量
表:2010-2015年银轮股份营业收入(分产品)构成
表:2010-2015年银轮股份营业收入(分区域)构成
表:2010-2015年银轮股份分产品毛利率
图:银轮股份主要客户
表:2010-2015年银轮股份研发费用及占比
表:银轮股份主要募集资金项目
表:银轮股份SCR催化转化器部分配套汽车厂商
表:2015-2017年银轮股份营业收入与净利润预测
图:无锡凯龙主要客户分布
表:苏州派格力发展大事记
表:苏州派格力主要产品
图:苏州派格力主要客户
表:苏州派格力SCR催化转化器部分配套汽车厂商
图:绿创环保SCR系统主要客户
表:2011-2015年绿创环保主要运营数据
表:2011-2015年绿创环保营业收入(分业务)构成
表:2015年上半年绿创环保前五名客户收入及占营业收入的比重
表:三立科技SCR催化转化器和DOC部分配套汽车厂商(国四标准)
表:三立科技SCR催化转化器部分配套厂商(国五标准)
表:三立科技EGR部分配套厂商(国五标准)
图:天纳克公司介绍
图:天纳克全球业务分布
图:2014-2015年天纳克主要财务指标
图:2014年天纳克营业收入(分客户/分产品应用领域)构成
图:2009-2014年天纳克主要财务指标
图:2013-2014年天纳克营业收入(分业务)构成
表:天纳克(中国)有限公司基本信息
表:上海天纳克排气系统有限公司基本信息
表:天纳克(大连)排气系统有限公司基本信息
表:天纳克汽车工业(苏州)有限公司基本信息
表:天纳克在华公司主要SCR催化转化器部分配套汽车厂商(国四标准)
表:天纳克在华公司DOC产品部分配套汽车厂商(国四标准)
表:天纳克在华公司DPF产品部分配套汽车厂商(国四标准)
表:天纳克在华公司DOC产品部分配套汽车厂商(国五标准)
图:康明斯四大业务
表:康明斯排放处理系统排放标准
表:康明斯排放系统(中国)有限公司SCR催化转化器部分配套汽车厂商
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