2014-2015年全球及中国汽车PCB产业研究报告

报告来源：http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201510/24514009.html

一、中文摘要

《2014-2015年全球及中国汽车PCB产业研究报告》包含以下内容：

1、全球与中国汽车市场与产业分析

2、汽车PCB下游市场

3、汽车PCB产业与市场

4、19家汽车PCB厂家研究

   2014年汽车PCB市场规模大约49.6亿美元，预计2015年成长6.5%，达到52.8亿美元，而2014年PCB整体市场规模大约596亿美元，预计2015年成长0.8%，汽车PCB是PCB行业增长最迅速的领域。这种势头最少可以保持到2019年。

   汽车PCB领域 ，Powertrain所占比例最高，目前大约为32%，主要包括Engine Control Unit、Starter、Alternator、Transmission Control、Fuel Injection、Power Steering。对于xEV来说，其Inverter、Converter复杂且高压高电流高温，对PCB要求极高，Powertrain所占整体比例会超过50%。其次是Body部分，主要是Lighting、HVAC、Power Door&Seat、Keyless、TPMS，大约占25%，目前LED照明比例高，而Led照明对PCB要求高，一般都是MCPCB（Metal Core PCB）。再次是Safety系统，主要包括ADAS、ABS、Airbag，大约占22%。最后是Cockpit系统，主要包括Instrument Display、Infotainment。

   汽车PCB对可靠性要求极高，这是其最大的门槛，其次是汽车行业有召回制度，厂家需要承担产品出错的风险，规模小的厂家无力承担，因此被排除在外。汽车PCB的挑战包括高可靠性、高温、高频、高电流。

   汽车引擎与变速箱部位的PCB需要承受150度以上高温，通常必须采用陶瓷基板，陶瓷多层板基材主要成分是氧化铝（Al2 O3）和氮化铝（AlN）。高温共烧陶瓷印制板（HTCC)烧结时温度一般在1600℃以上，所用导体也是高熔点的钨或钼，它们可同时烧合。日本Murata则提出LTCC，目前应用尚不多。陶瓷基板大多由日本KYOCERA和美国Rogers提供。欧美汽车厂家的PCB大多由德国Schweizer、Duwel、Wurth和美国TTM提供。日本主要由CMK、Meiko提供。

   汽车Safety系统则多采用MCPCB（Metal Core PCB）。尤其是ABS。汽车ADAS需要使用大量的雷达，2014年雷达的出货量仅1900万套，预计2020年可达9600万套，这就需要高频PCB。这种PCB通常需要PTFE填充陶瓷，对RF领域非常有经验的厂家才能完成，主要是欧美和日本厂家。xEV目前发展迅速，尤其大众检测作弊事件爆发后。

   Cockpit用PCB主要由台湾厂家包揽，未来Infotainment其复杂性大大提高，且屏幕尺寸也越来越大，可能需要使用HDI，并且汽车显示屏数量大增，宝马7系列每辆车内部使用多达7块显示屏。这都使得市场发展强劲。

Automotive PCB Supplier, 2013-2015

来源：水清木华《2014-2015年全球及中国汽车PCB产业研究报告》

二、正文目录

第一章、全球与中国汽车市场

1.1、全球汽车市场

1.2、中国汽车市场概况

1.3、中国汽车市场近况

第二章、汽车PCB下游市场

2.1、ECU市场

2.2、汽车显示市场

2.3、汽车Infotainmnet市场规模

2.4、Automotive ADAS

2.5、Automotive Radar Market

第三章、汽车PCB产业与市场

3.1、PCB产业概况

3.2、中国PCB产业概况

3.3、汽车PCB市场规模

3.4、引擎与Powertrain PCB

3.5、金属基板PCB

3.6、高频PCB

3.7、Heavy Copper PCB

3.8、xEV里的电子系统

3.9、汽车PCB厂家排名

第四章、汽车PCB厂家研究

4.1、CMK

4.2、TTM

4.3、惠亚

4.4、敬鹏

4.5、Schweizer

4.6、NOK

4.6.1、珠海紫翔电子科技有限公司

4.6.2、苏州紫翔电子科技有限公司

4.7、建滔化工

4.7.1、依利安达

4.7.2、科惠线路板

4.7.3、扬宣电子

4.8、良达科技

4.9、Kyoden

4.10、Shirai

4.11、耀华

4.12、依顿电子

4.13、沪士电子

4.14、KCE

4.15、ELNA

4.16、健鼎

4.17、3CEMS

4.18、AT&S

4.19、Meiko

三、图表目录

2010-2015年全球汽车销量

2003-2015年全球LightVehicles 产量地域分布

2005-2015年中国汽车销量

2005-2014年中国各类型汽车年产量同比增幅

2013-2018 Automotive ECU Market Size

2014-2019 Automotive ECU Shipments Volume

2015年Automotive ECU Supplier Market Share

2013-2019全球汽车显示市场规模（出货量）

2013-2019全球汽车显示市场规模（金额）

2015-2019 Automotive Display Shipments Breakdown by Application

2011-2018年全球汽车Infotainment（广义）市场规模

2013-2020年全球Infotainment出货量

ADAS 结构示意图

ADAS发展时间表

2001-2016 全球PCB产业产值

2013、2014、2019 GEOGRAPHIC MIGRATION OF PCB PRODUCTION

2012-2015年全球PCB产业收入地域分布（按企业总部所在地）

Chinese Top 26 PCB Companies,2013-2014

Chinese PCB Companies Production Value by Layer,2013-2014

Chinese PCB Companies Production Volume by Layer，2013-2014

2011-2019 World Automotive PCB Market Size

2015、2020 Automotive PCB Market by Position

Delphi Ceramic Substrate ECU

2015 Metal PCB by Technology

Four Layer MCPCB Construction

高频PCB与普通PCB对比

24GHz Radar PCB

77GHz Radar PCB

Schweizer Heavy Copper PCB

Heavy Copper PCB Trend

xEV里的Power Electronics构成

Honda Accord Hybrid Main Board

2013-2015 Automotive PCB Supplier Rank

2005-2016财年CMK收入与运营利润率

2007-2015财年CMK收入下游应用分布

2007-2015财年 CMK收入by  layer

2007-2014财年 CMK收入地域分布

2005-2014年TTM收入与运营利润率

TTM +Viasystems 收入下游分布

2013年1季度-2015年2季度TTM季度收入地域分布

2013年1季度-2015年2季度TTM季度收入与毛利率

2014年TTM客户分布

2014年TTM Revenues by technology

2008-2014年TTM收入下游应用分布

TTM全球工厂分布

2006-2014年惠亚收入与运营利润率

2008-2014年惠亚收入业务分布

惠亚全球分布

2008-2014惠亚集团收入下游应用分布

2008-2014惠亚主要客户

惠亚主要客户

2012-2014年惠亚集团Net sales by country of destination

2012-2014年惠亚集团Net sales by country of manufacture

DDI收入地域和终端市场分布

DDI工厂分布

DDI主要客户

2005-2015年敬鹏收入与毛利率

2005-2015年敬鹏收入与营业利润率

2013年8月-2015年8月敬鹏每月收入与增幅

2012-2014年敬鹏销售地域分布

Schweizer Shareholder Structure

2010-2015 Schweizer Turnover and EBIT Margin

2010-2014 Schweizer Net Profit

2013-2014 Schweizer Cashflow and working capital

2013-2014 Schweizer Balance Structure

Q1/2014-Q1/2015 Schweizer Order take

2011-2015 Schweizer sales by application

2011-2015 Schweizer sales by region

Mektron组织结构

FY2006-FY2016 NOK Revenue and Operation Margin

2013-2015 NOK Net Sales by industry

2013-2015 NOK Capital by region

2013-2015 NOK Depreciation by region

2013-2014 NOK FPC(Electric Devices) Segment Profit Bridge

2014-2015 NOK FPC(Electric Devices) Segment Profit Bridge

2006-2015财年NOK收入产品分布

2013-2015财年NOK营业利润产品分布

2010-2014财年NOK收入地域分布

2010-2014财年MEKTRON  FPC事业部收入地域分布

Mektron全球分布

2004-2014年珠海紫翔电子科技有限公司收入与运营利润

建滔集团组织结构

2002-2015年建滔集团收入与股东应占利润率

2008-2015年建滔集团收入业务分布

依利安达组织结构

2005-2015年依利安达收入与运营利润率

2010-2014年依利安达资产负债表

2006-2014年依利安达收入地域分布

2014 依利安达收入by Application

2006-2013年依利安达收入技术分布by  layer

依利安达各厂产能

依利安达技术能力

2009-2013年Express Electronics东莞厂收入

2009-2013年Express Electronics苏州厂收入

Liang Dar Organization

FY2011-FY2016 Kyoden 销售额与营业利润

FY2011-FY2015 Kyoden总资产

FY2011-FY2015 Kyoden Capital and R&D

FY2012-2016 Kyoden收入地域分布

FY2011-FY2016 Shirai收入与营业利润

FY2011-FY2015Shirai收入by Technology

FY2011-FY2015Shirai收入by  Application

2006-2014年耀华收入与毛利率

2009-2015年耀华收入与营业利润率

2013年8月-2015年8月耀华每月收入与增幅

硬板技术路线图

软硬板技术路线图

上海展华电子2010、2013 财务数据

依顿电子股权结构

2007-2015年依顿电子收入与毛利率

2009-2014年 依顿电子收入Layer分布

2009-2013 依顿电子收入by  application

2009-2013依顿电子收入by  Region

2007-2012年 依顿电子收入客户结构

2007-2014年沪士电子收入与运营利润

2010-2013年沪士电子收入by layer

2007-2015年沪士电子收入下游分布

2012-2015年沪士电子毛利率by application

2013年沪士电子主要客户

Shareholder Structure of KCE

2013-2017 KCE Financial Summary

2011-2014 KCE Production by Layer

2011-2014 KCE Sales by region

1Q12-2Q15 KCE Quarterly Sales and GP Margin

Q2/2015 KCE Sales by Appplication

2014-2017 KCE Capacity Expansion

2008-2015 ELNA收入与营业利润

2012-2015 ELNA收入业务分布

2013-2014 ELNA收入地域分布

2006-2015年健鼎收入与毛利率

2009-2015年健鼎收入与营业利润率

2013年8月-2015年8月健鼎月度收入

2013年健鼎收入by application

2013年健鼎收入by layer

2006-2011年健鼎产能

2013年健鼎大陆子公司财务数据

2014年健鼎大陆子公司财务数据

FY2005-FY2016  AT&S与EBITDA率

AT&S重庆substrate厂ramp

FY2014  AT&S收入业务与地域分布

FY2015  AT&S收入业务与地域分布

Q1/FY2016 AT&S收入业务与地域分布

Q2/14-Q2/15 AT&S Mobile Devices & Substrates业务季度收入

AT&S Mobile Devices & Substrates业务主要客户

Q2/14-Q2/15 AT&S  Industrial & Automotive 业务季度收入

AT&S  Industrial & Automotive 业务主要客户

2010-2015  AT&S员工数量

2011-2015AT&S CAPEX

2006-2016财年名幸电子收入与运营利润率

FY 2014名幸电子营业利润分析

2009-2014财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率

2015财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率

2013财年-2015财年名幸电子收入下游应用分布

2010财年-2015财年名幸电子收入技术分布by  layer

报告来源：http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201510/24514009.html