2018-2022年中国新能源汽车功率电子行业研究报告

功率电子
北京水清木华研究中心
2019/4/3 15:21:36


新能源汽车电子技术一般包括电池管理系统BMS、车载充电器、逆变器、整车控制器VCU/HCU、行人警示系统、DC/DC等。作为新能源车的核心部件:电池管理、逆变器(电机控制)和整车控制器,必须具有极高的安全性和可靠性。新能源汽车功率电子一般包括车载充电机(AC-DC)、逆变器(DC-AC)、DC-DC三大部分,其他还包括电动空调压缩机电机控制器、电动空调加热器PTC等部件。


2017年中国电动汽车电机控制器市场规模在129亿元左右,乘用车电机控制器市场规模不断扩大;预计到2022年,在新能源乘用车和普通混动动力汽车推动下,电动汽车电机控制器市场规模将攀升至361亿元,乘用车将占据主导地位。


目前国产车载充电机价格为 1000-4500 元/台,功率越大价格越高。车载充电机依据功率主要分为三类:2.5KW 以下、3-5KW(主要是 3.3KW)及 6KW 以上。其中: 2.5KW 以下充电机主要应用于整车装机电容量 15 千瓦时以下的电动车;3-5KW 充电机应用于 15 千瓦时-24 千瓦时电动车,主要为乘用车配套,也用于小型物流车;6KW 以上主要应用于 24 千瓦时以上的电动车,包括商用车及物流车。市场上 6.6KW 充电机 3500-4500 元,3.3KW 充电机 1500-2000 元,2KW 充电机的售价在 1000 元左右。


随着个人用户及网约车对充电时间的高要求,大功率车载充电机的普及势在必行。6.6KW 车载充电机的普及,10KW 及 23KW 等大功率充电机的应用也会扩大,如果车载充电机届时按 3500 元这一价格估算,那么到 2020 年的市场将达到 70 亿元;针对 DCDC,假设其价格维持在 1500 元,则其 2020 年市场空间可达30 亿元。


技术趋势来看:


乘用车目前电压普遍300-400V左右,未来5年将往高压化发展,超级快速充电和功率需求提升是电动汽车高压化的内在驱动力。高压化是发展的一个趋势,对应这个趋势,逆变器的设计会从650V IGBT的设计往更高的750V以及1200V IGBT的方向发展。


未来5-10年,电机控制器(逆变器)将大规模采用 SiC IGBT芯片,使用SiC器件可以显著降低开关损耗,提升系统效率,减少死区时间,提升系统输出能力。从电池包和控制器的总体考虑,总成本下降5%,从整车考虑,续航里程增加10%。特斯拉是全球第一家集成全SiC功率模块的车企,工程设计部门直接与意法半导体的合作,特斯拉Model 3中逆变器由24个1-in-1 SiC功率模块组成。


高度集成化利于整车空间布置。因新能源汽车(尤其是乘用车)整车布置空间有限,采用电力电子集成技术,将车载电源与电机控制器集成,或将车载电源与高压配电盒等电控系统部件集成,减少车载电源占用的空间,并降低制造成本,提高功率密度,成为了车载电源产品的发展方向。


双向传输 DC/DC 的应用有望逐渐推广。双向 DC/DC 可用于制动能量回收、辅助电池/电容的充放电、48V 微混车型的高低压能量转 换等。双向 DC/DC 方案相比于 2 个单向 DC/DC 反向并联的方案,效 率高、体积小、成本低。典型的应用主要有丰田普锐斯车型。


《2018-2022年中国新能源汽车功率电子行业研究报告》着重研究了以下内容:

新能源汽车功率电子概述,包括新能源汽车功率电子的定义、分类、上下游产业链分析;

新能源汽车功率电子行业运行环境分析,包括政策环境、新能源汽车市场的发展状况及对新能源汽车功率电子行业的影响;

中国新能源汽车功率电子,包括驱动电机控制器,DC/DC转换器,车载充电机行业发展状况分析,包括产业链、成本分析、商业模式、竞争格局、主流生产厂商的竞争情况,并对乘用车、商用车功率电子竞争格局进行了分别阐述;此外,对汽车功率电子技术现状和发展趋势进行了详尽分析;

中国5家DC/DC和车载充电机企业、中国22家电机控制器企业、全球8家电机控制器企业、全球6家IGBT企业、分析,包括企业经营状况、发展战略、供应链、新能源汽车功率电子业务等;

电动汽车电机控制器行业政策、市场规模、供应链及竞争格局分析,全球主流电动汽车电机电控系统等;

电动汽车电机控制器行业政策、市场规模、供应链及竞争格局分析,全球主流电动汽车电机电控系统等。


报告目录:


第一章 车用功率电子概述

1.1 车用功率电子概述

1.2 电机控制器(逆变器)

1.2.1 基本原理

1.2.2 产品分类

1.2.3 技术路线发展历程

1.2.4 技术发展趋势

1.3 DC-DC转换器

1.3.1 产品分类

1.3.2 技术发展及趋势

1.3.3 技术评价指标

1.3.4 技术难点及行业壁垒

1.3.5 主要部件及成本结构

1.4 车载充电机(OBC)

1.5 IGBT市场及发展趋势

1.6 总结


第二章 电动汽车电机控制器市场

2.1 政策环境

2.2 市场规模

2.3 行业利润

2.4 供应模式

2.5 竞争格局

2.6 全球企业配套

2.7 主要企业发展动向


第三章  电动汽车DC/DC和充电机市场

3.1 市场规模

3.2 竞争格局

3.3 技术趋势

3.3.1 集成化

3.3.2 DC/DC双向传输

3.4 全球企业配套


第四章 中国DC-DC和充电机重点企业

4.1 杭州富特科技股份有限公司

4.1.1 公司简介

4.1.2 经营情况

4.1.3 车用DC/DC和充电机产品

4.1.4 产能

4.2 深圳欣锐科技股份有限公司

4.2.1 公司简介

4.2.2 车用DC/DC和充电机产品

4.2.3 研发和技术能力

4.2.4 生产基地与产能

4.3 杭州铁城信息科技有限公司

4.3.1 公司简介

4.3.2 经营情况

4.3.3 车用DC/DC和充电机产品

4.3.4 技术特点

4.3.5生产基地与产能

4.4 石家庄通合电子科技股份有限公司

4.4.1 公司简介

4.4.2 经营情况

4.4.3 车用DC/DC和充电机业务

4.4.4 技术特点

4.4.5 生产基地及产能

4.5 洛阳嘉盛电源科技有限公司

4.5.1 公司简介

4.5.2 经营情况

4.5.3 车用DC/DC和充电机业务


第五章  中国电动汽车电机控制器(逆变器)生产商

5.1 上海电驱动股份有限公司

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 电动汽车电机控制器业务

5.1.4 技术特点

5.1.5 供应链分析

5.1.6业务线拓展

5.2 深圳市汇川技术股份有限公司

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 电动汽车电机控制器运营及发展战略

5.2.4 电动汽车电机控制器产品及技术特点

5.2.5 生产基地及产能

5.3上海大郡动力控制技术有限公司

5.3.1 公司简介

5.3.2 发展历程

5.3.3 经营情况

5.3.4 业务模式

5.3.5 电动汽车电机控制器产品及技术特点

5.3.6 电动汽车领域业务

5.3.7 电动汽车领域发展战略

5.4 天津市松正电动汽车技术股份有限公司

5.4.1 公司简介

5.4.2 电动汽车业务

5.4.3 电动汽车动力系统主要产品及技术特点

5.4.4 电动汽车领域发展战略

5.5 大洋电机

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 电动汽车电机控制器业务

5.5.4 研发

5.5.5 发展战略

5.5.6 生产基地及产能

5.6 联合汽车电子有限公司

5.6.1 公司简介

5.6.2 生产 & 研发

5.6.3 电动汽车电机控制器业务

5.6.4 生产基地及产能

5.7 湖南中车时代电动汽车股份有限公司

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 电动汽车控制器业务

5.7.4 驱动系统业务动态

5.7.5 产能

5.8 比亚迪股份有限公司

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营情况

5.8.3 电动汽车电机控制器业务

5.9 珠海英搏尔电气股份有限公司

5.9.1 公司简介

5.9.2 销售收入及成本

5.9.3 销售模式

5.9.4 主要客户

5.9.5 电动汽车电机控制器产品

5.9.6 电动汽车电机控制器业务

5.9.7 研发

5.9.8 生产基地及产能

5.10 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

5.10.1 公司简介

5.10.2 销售收入及成本

5.10.3 销售模式

5.10.4 主要客户

5.10.5 电动汽车电机控制器业务

5.10.6 研发

5.10.7 生产基地及产能

5.11 福建省福工动力技术有限公司

5.11.1 公司简介

5.11.2 对外合作

5.11.3 新能源汽车驱动总成业务

5.11.4 产能规划

5.12 致茂电子股份有限公司

5.12.1 公司简介

5.12.2 经营情况

5.12.3 电动汽车电机控制器业务

5.12.4 电动汽车领域发展战略

5.13 台达电子工业股份有限公司

5.13.1 公司简介

5.13.2 经营情况

5.13.3 电动汽车领域业务

5.14 精进电动科技(北京)有限公司

5.14.1 公司简介

5.14.2 电动汽车电机控制器业务

5.15 东方电气集团东风电机有限公司

5.15.1 公司简介

5.15.2 电动汽车控制器业务

5.16 尼得科(北京)传动技术有限公司

5.16.1 公司简介

5.16.2 经营情况

5.16.3 电动汽车电机控制器业务

5.17 时光科技有限公司

5.17.1 公司简介

5.17.2 电动汽车电机控制器业务

5.18 安徽巨一自动化装备有限公司

5.18.1 公司简介

5.18.2 乘用车电驱动产品

5.18.3 商用车电驱动产品

5.18.4 电动汽车电驱动业务

5.19 山东德洋电子科技有限公司

5.19.1 公司简介

5.19.2 电动汽车电驱动业务

5.20 北京西门子汽车电驱动系统有限公司

5.21 北京佩特来电机驱动技术有限公司


第六章  全球电机控制器(逆变器)生产商

6.1 日立汽车系统

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 电动汽车领域业务

6.2 三菱电机

6.2.1 公司简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 电动汽车领域业务

6.3 明电舍

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 电动汽车领域业务

6.4 东芝

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营情况

6.4.3 电动汽车领域业务

6.5 现代摩比斯

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营情况

6.5.3 电动汽车领域业务

6.6 德尔福

6.6.1 公司简介

6.6.2 经营情况

6.6.3 电动汽车领域业务

6.7 罗伯特博世

6.7.1 公司简介

6.7.2 经营情况

6.7.3 电动汽车领域业务

6.8 大陆

6.8.1 公司简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 电动汽车领域业务


第七章  IGBT供应商

7.1 富士电机

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 电动汽车领域业务

7.1.4 电动汽车领域发展战略

7.2 英飞凌

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 电动汽车领域业务

7.2.4 电动汽车领域发展战略

7.3 电装

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 电动汽车领域业务

7.4 ROHM

7.4.1 公司简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 电动汽车领域业务

7.5 IR

7.5.1 公司简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 电动汽车领域业务

7.6 赛米控

7.6.1 公司简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 电动汽车领域业务


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