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一、中文摘要
2014年,全球汽车变速器市场规模在9000万台左右,同比增长2.8%。预计未来几年该市场将保持3%左右的低速增长。中国作为全球汽车产销大国,2014年汽车变速器市场需求量接近2400万台,占全球市场总量的26%。预计未来几年,中国汽车变速器市场需求量将保持6.7%的增速,2018年占全球总量的比重将增至32%。
无论是全球还是中国,手动变速器仍然是市场主力,预计2018年仍将占据市场主导地位。在自动变速器领域,AT占据最大份额。近几年,AT呈现出两大趋势:逐渐向CVT和DCT演变的趋势;档位数量逐渐增多。在欧洲市场,7速AT正在加速向8/9速AT演变;在美国市场,AT正在向主要配套小型车的CVT演变;在CVT盛行的日本市场,微型乘用车、小型乘用车和普通前置前驱车的多款车型都以车型全改或变更发动机的车型微改为契机,开始采用CVT。在中国,AT的主要发展方向是多档化,乘用车配置的AT正在不断向6档及更高档位发展。
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爱信是全球最大的变速器生产商,产品包括MT、AT、AMT、CVT四大类,2014年市场份额在10%以上。爱信每年生产的变速器,有60%以上供应给丰田。爱信在全球拥有12个生产基地,其中在中国拥有4个,分别位于天津(2个)、苏州(1个)、河北唐山(1个),合计产能137万台,其中自动变速器产能77万台,产品主要供应给一汽丰田、一汽轿车等企业。
加特可是全球最大的CVT供应商,同时还生产AT和混合动力变速器,年产自动变速器530万台,占自动变速器市场的份额为10%。加特可变速器主要供应给日产、三菱、铃木几大股东公司,除此之外还有雷诺、通用等全球性公司。加特可在中国的生产基地位于广州,生产能力为100万台,主要为东风日产配套。
水清木华研究中心《2014-2018年全球及中国汽车变速器行业研究报告》主要包括以下内容:
l 全球汽车变速器市场规模、市场结构,AT、DCT、CVT、AMT四个细分市场的发展特点、主要厂商、配套关系;
l 中国汽车变速器市场规模、市场结构、发展特点、生产能力、AT/DCT/CVT/AMT四个细分市场分析;
l 全球及中国变速器生产商发展情况,中国自主以及合资变速器企业发展情况,主要包括产品类型、产品销量、产能等内容。
二、正文目录
第一章 汽车变速器行业简介
1.1 简介
1.2 分类
第二章 全球变速器市场
2.1 市场概述
2.1.1 市场规模
2.1.2 市场结构
2.2 AT
2.2.1 主要厂商
2.2.2 配套情况
2.2.3 生产基地
2.3 CVT
2.3.1 主要厂商
2.3.2 配套情况
2.3.3 生产基地
2.4 AMT
2.5 DCT
第三章 中国汽车变速器行业市场概况
3.1 政策环境
3.2 市场现状
3.2.1 市场规模
3.2.2 市场结构
3.3 经营模式
3.4 进出口
3.4.1 进出口整体情况
3.4.2 客车变速器
3.4.3 货车变速器
3.4.4 轿车变速器
3.5 电动汽车自动变速器
第四章 中国乘用车变速器市场
4.1 市场规模及结构
4.2 手动变速器市场
4.3 自动变速器市场
4.3.1 AT
4.3.2 DCT
4.3.3 CVT
4.3.4 AMT
4.4 生产能力
4.5 专利保护
4.6 发展趋势
第五章 中国商用车变速器市场
5.1 市场规模及结构
5.2 手动变速器
5.3 自动变速器
5.4 竞争格局
5.5 供应关系
5.6 发展趋势
第六章 全球主要变速器厂商
6.1 加特可
6.2 爱信
6.3 博格华纳
6.4 采埃孚
6.5 格特拉克
6.6 舍弗勒
6.7 玛涅蒂-马瑞利
6.8 欧瑞康格拉齐亚诺
6.9 德尔福
6.10 大陆集团
6.11 伊顿
第七章 中国自主汽车变速器厂商
7.1 重庆青山工业有限责任公司
7.2 陕西法士特汽车传动集团公司
7.3 浙江万里扬变速器股份有限公司
7.3.1 公司简介
7.3.2 经营情况
7.3.3 变速器业务
7.3.4 主要客户
7.3.5 原材料供应商
7.4 山东蒙沃变速器有限公司
7.5 安徽星瑞齿轮传动有限公司
7.6 浙江吉利控股集团
7.7 奇瑞汽车股份有限公司
7.8 中国重汽集团大同齿轮有限公司
7.9 湖南江麓容大车辆传动
7.10 綦江齿轮传动有限公司
7.11 上海汽车变速器有限公司
7.12 盛瑞传动股份有限公司
第八章 中外合资汽车变速器厂商
8.1 大众汽车变速器
8.1.1 大众汽车变速器(上海)有限公司
8.1.2 大众汽车自动变速器(大连)有限公司
8.1.3 大众汽车自动变速器(天津)有限公司
8.2 爱信
8.2.1 唐山爱信齿轮有限公司
8.2.2 天津艾达自动变速器有限公司
8.2.3 爱达(天津)汽车零部件有限公司
8.2.4 AW(苏州)汽车零部件有限公司
8.3 加特可广州自动变速箱有限公司
8.4 博格华纳双离合器传动系统有限公司
8.5 上海通用东岳动力总成有限公司
8.6 格特拉克(江西)传动系统有限公司
8.6.1 南昌工厂
8.6.2 赣州工厂
8.6.3 于都工厂
8.7 杭州依维柯汽车传动技术有限公司
8.8 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
8.9 湖南中德汽车自动变速器股份有限公司
8.10 丰田汽车(常熟)零部件有限公司
8.11 南京邦奇自动变速箱有限公司
8.12 本田汽车零部件制造有限公司
8.13 采埃孚
8.13.1 上海采埃孚变速器有限公司
8.13.2 采埃孚传动技术(杭州)有限公司
8.13.3 采埃孚传动技术(苏州)有限公司
8.14 北京摩比斯变速器有限公司
8.15 内蒙古欧意德发动机有限公司
第九章 总结及预测
9.1 市场总结及预测
9.1.1 市场规模
9.1.2 市场结构
9.2 企业总结及预测
9.2.1 生产能力
9.2.2 产品配套
9.3 市场发展方向预测
9.3.1 发展路线
9.3.2 发展趋势
三、图表目录
图:手动变速器的挡位
表:手动变速器和自动变速器的优缺点
表:四种自动变速器主要生产厂商和特点
表:各种自动变速器的传动装置、换挡方式和特点
图:2009-2018年全球汽车变速器市场规模
表:2009-2018年全球汽车变速器市场需求结构(分国家)
图:2015、2018年全球汽车变速器市场结构
图:2015、2018年欧洲汽车变速器市场结构
表:日本汽车厂商AT供应商
表:美系汽车厂商AT供应商
表:欧洲汽车厂商AT供应商
表:全球主要AT供应商的生产基地
表:全球主要汽车厂商CVT供应商
表:全球主要CVT供应商生产基地
表:日韩汽车厂商AMT供应商
表:欧美汽车厂商AMT供应商
表:各汽车品牌的DCT商业名称及类型
表:日韩汽车厂商DCT供应商
表:美系汽车厂商DCT供应商
表:欧洲汽车厂商DCT供应商
表:中国汽车变速器行业主要政策
图:2009-2018年中国汽车变速器市场规模
图:2013-2018年中国汽车变速器市场结构
图:中国汽车变速器行业配套方式
图:2007-2015年中国汽车变速器及零部件进出口金额
表:2014-2015年中国汽车变速器及零部件进口国TOP10
表:2014-2015年中国汽车变速器及零部件出口国TOP10
图:2007-2015年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件进出口金额
表:2014-2015年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件进口国TOP10
表:2014-2015年中国30座及以上机动客车用变速器及零部件出口国TOP10
图:2007-2015年中国货车用变速器及零部件进出口金额
表:2014-2015年中国货车用变速器及零部件进口国TOP10
表:2014-2015年中国货车用变速器及零部件出口国TOP10
图:2007-2015年中国小轿车用自动换档变速器进出口金额
表:2014-2015年中国小轿车用自动变速器进口国TOP10
表:2014-2015年中国小轿车用自动变速器出口国TOP10
图:2011-2018年中国电动汽车销量
表:中国电动汽车用自动变速器研发企业
图:2013-2018年中国乘用车变速器市场规模
图:2013-2018年中国乘用车变速器市场结构
表:中国MT厂商与汽车厂商供应关系
表:中国装配AT的主要乘用车型
表:2015年中国AT变速器主要企业产能及配套车企
表:中国装配DCT的主要乘用车型
表:2015年中国DCT变速器主要企业产能及配套车企
表:中国装配CVT的主要乘用车型
表:2015年中国CVT变速器主要企业产能及配套车企
表:中国装配AMT的主要乘用车型
表:2015年中国AMT变速器主要企业产能及配套车企
图:2015年中国乘用车自动变速器各种自动变速器产能占比
表:自动变速器自主研发的前景分析
图:中外乘用车自动变速器配套比例
图:2013-2018年中国商用车变速器市场规模
图:2013-2018年中国商用车变速器市场结构
表:中国主要重卡企业变速器内部供应情况
表:中国商用车自动变速器主要企业产能
表:2014年中国商用车变速器主要企业市场份额
表:中国主要商用车变速器配套企业
表:FY2010-2013 加特可营业收入、运营利润及净利润
表:加特可日本本土生产基地
表:加特可海外工厂
表:加特可研发基地
表:FY2010-2015爱信销售额及利润
图:FY2014-2016爱信主要地区销售额及利润
图:FY2014爱信销售收入结构(分部门)
图:FY2014-2016爱信主要客户
图:FY2011-2014爱信变速器产量
图:FY2012-2016 Aisin AW销售额及运营利润
图:FY2012-2016 Aisin AI销售额及运营利润
图:FY2013-2016爱信变速箱产量
表:2012-2014年博格华纳销售额
图:2015年博格华纳主要客户
图:2000-2014年ZF销售额
表:2010-2014年采埃孚各地区销售额
表:2014年采埃孚各项产品销售额
图:2010-2013年格特拉克销量
图:2010-2013年格特拉克销售额
图:2010-2013年格特拉克员工数量
表:2008-2014年舍弗勒销售额及EBIT
图:2014年舍弗勒销售额构成及员工构成(分地区)
表:2013-2014年舍弗勒汽车业务收入
表:2013-2014年舍弗勒变速器业务收入
图:舍弗勒汽车行业主要客户
图:2012-2014年Oerlikon Graziano经营业绩
图:2013-2014年Oerlikon Graziano营业收入结构(分地区)
表:2012-2014年德尔福销售额及净利润
表:2015年德尔福业绩预测
表:2012-2014年德尔福各部门销售额
表:2014年德尔福主要客户
表:2011-2014年大陆集团经营业绩
图:2014年大陆集团销售额构成(分部门)
表:2013-2014年大陆集团Powertrain部门经营业绩
图:2010-2014年伊顿销售额
表:2006-2013年重庆青山手动变速箱总成产销量及配套车型
表:截至2015年5月重庆青山新能源变速器项目进展
表:2006-2014年法士特手动变速箱总成产销量及配套车型
表:法士特主要子公司
图:2009-2018年万里扬营业收入及毛利率
表:2013-2014年万里扬主要产品营业收入及毛利率
表:2011-2014年万里扬汽车变速器产销量
表:2014年万里扬前五大客户
表:2014年万里扬前五大原材料供应商
表:2013-2014年万里扬成本构成
表:2011-2014年山东蒙沃总资产、净资产、营业收入及净利润
表:2006-2013年山东蒙沃手动变速箱总成产销量及配套车型
图:2001-2014年安徽星瑞齿轮传动有限公司销售收入
表:2006-2014年安徽星瑞齿轮传动有限公司手动变速箱总成产销量及配套车型
表:奇瑞汽车搭载CVT的车型
表:2006-2013年大同齿轮手动变速箱总成产销量
表:2008-2013年上海汽车变速器有限公司手动变速箱总成产销量及配套车型
表:2006-2013年大众汽车变速器(上海)手动变速箱总成产销量及配套车型
图:2006-2013年唐山爱信齿轮有限公司变速器销量
图:2006-2013年唐山爱信齿轮有限公司销售收入
图:加特可(广州)发展历程
表:2011-2013年上海通用东岳动力总成有限公司变速箱产销量
表:杭州依维柯汽车传动技术有限公司主要客户
表:杭州依维柯汽车传动技术有限公司主要变速器产品
表:2011-2013年杭州依维柯手动变速箱总成产销量及配套车型
图:采埃孚传动技术(苏州)有限公司主要客户
表:2010-2018年全球及中国汽车变速器市场规模增速
图:2010-2018年全球及中国自动变速器配套率
图:2018年全球及中国汽车变速器市场结构
表:2015年中国主要变速器厂商产品类型及生产能力
表:全球主要厂商变速器供应关系
表:中国主要厂商变速器供应关系
表:各种类型自动变速器的国产途径
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