2014年上半年,国内锂电设备市场表现平淡,不如2013年同期。2014年下半年8月份开始,国内动力电池开始扩产,从而带动了国内锂电设备的快速增长。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2014年中国锂电设备市场规模为38亿元,同比增长31%,2014年的增长主要受以下几个因素带动:
1)新一轮动力电池扩张潮。2014年新能源汽车政策接连出台,再次点燃国内设备对动力电池的热情和信心。GGII调研显示,2014年国内新能源汽车销售约7.5万辆,相比2013年的1.76万辆同比增长326%,这极大地带动了动力电池的增长。2014年比亚迪、国轩高科、CATL、中航锂电等产线紧张,均处于扩产中,从而带动设备的需求。
2)产品转型,更换设备。2014年铝壳、圆柱市场增长有限,特别是铝壳领域,因此很多传统铝壳厂商转型软包。由于软包产线与圆柱、铝壳产线存在一定差异,所以需要更新设备。
3)产线改进,设备更新换代。为节约人力成本、提高产品一致性,现在全自动设备逐渐被接受,之前的半自动及手动设备不断被替换淘汰,全自动设备的占比越来越高。
综合上述原因,2014年锂电设备产值保持较高增长,国内锂电设备企业获益不少,因此高工产研锂电研究所 (GGII)经过深入调研,评选出2014年中国锂电池设备产值TOP10企业,希望对设备企业寻找榜样、电池企业寻找供应商、锂电从业人员寻找雇主等有所裨益。
NO.1 赢合
成立时间:2007年
总部:广东深圳
赢合成立于2007年,公司锂电相关的生产设备种类较多,主要有涂布机、分条机、制片机、卷绕机、制片卷绕一体机、叠片机、注液机等。
2014年赢合加入了预披露行列,正准备上市。经过近8年的成长,公司现拥有广州鹏辉、深圳卓能、福斯特、迪比科、沃特玛等客户。
截至公司招股说明书签署日,公司已获得28 项发明专利授权、61 项实用新型专利授权、1 项外观设计专利授权、1 项香港注册专利。
NO.2 新嘉拓
成立时间:2005年
总部:广东深圳
新嘉拓成立于2005年,公司主营锂电池涂布机,是最早实现涂布机国产化的厂商之一。产品包括立板式涂布机、挤压式涂布机、机架式涂布机、陶瓷涂布机等。经过近10年的发展,公司已经积累了ATL、CATL、比亚迪、比克等一系列客户。
2014年受益于ATL和CATL在宁德、青海、东莞多地扩产及隔膜涂布机的热销,新嘉拓2014年的业绩较2013年有很大的增长。
截至2015年1月底,公司已经取得31项国家专利,其中发明专利8项,实用新型专利23项。
NO. 3 杭可科技
成立时间:1984年
总部:浙江杭州
杭可科技成立于2011年,其前身为杭州可靠性仪器厂、杭州杭可精密仪器有限公司及杭州通用电测有限公司,其中杭州可靠性仪器厂成立于1984年。公司总部位于杭州萧山经济开发区,且在美国、日本、新加坡、天津等地设有办事处。
公司主营可靠性老化筛选测试设备、数码产品锂电池化成与测试、动力锂电池化成与测试设备等自动化检测产品。
2014年公司业绩增长约50%,主要受外资电池企业在国内建厂或扩产,如无锡索尼、南京LG、天津SDI等。公司与国内的力神、ATL、中航锂电也保持长期合作关系,以上企业在2014年也处于扩产状态。
NO. 4 雅康
成立时间:2004 年
总部:广东东莞
雅康成立于2004年,于2005年进入锂电行业,主营产品有涂布机、辊压机、制片机、分条机、卷绕机、卷绕制片一体机等,其中出货最多的是制片机。
2014年公司整体业绩较2013年有所下滑,公司2014年的订单主要来自于老客户,如ATL、比亚迪、光宇等。
截至2015年1月底,公司已经取得121项国家专利,其中发明专利22项,实用新型专利94项,外观专利5项。
NO. 5 信宇人
成立时间:2002年
总部:广东深圳
信宇人成立于2002年,主要生产涂布机和烤箱,其中真空烤箱在中国锂电池行业占比较大,而涂布机成为公司业绩增长的新动力。
2014年公司业绩较2013年有一定增长,增长主要受2014年下半年动力电池扩张带动,主要合作客户有多氟多、天康、沃特玛、比亚迪、格瑞普等。
截至2015年1月底,公司已经取得95项国家专利,其中发明专利34项,实用新型60项,外观专利1项。
NO. 6 鸿宝
成立时间:1999年
总部: 广东东莞
鸿宝成立于1999年,总部位于东莞东城区。公司设备分为三个系列,电池制片系列,含涂布机、分条机、制片成型机、叠片机等;软包封装系列,含冲壳机、顶侧封、注液、真空封口等设备;其他系列,如测试箱、滚槽机、点胶机等。
2014年鸿宝业绩与2013年基本持平,其产品以软包封装设备见长,主要客户有ATL、珠海光宇等。
截止2015年1月底,公司已经取得117项专利,其中发明专利32项,实用新型80项,外观设计专利5项。
NO. 7 达力
成立时间:1994年
总部:湖南邵阳
达力成立于1994年,是电池行业中电池设备品种最多的企业之一,产品可用于镍氢、镍镉、锂离子、超级电容器等领域。公司最早是从事镍氢电池生产设备的研发和生产,1998年进入锂电池领域。目前锂电动力设备从搅拌到叠片环节均有涉足,圆柱设备主要是制片环节的相关设备,达力的核心锂电设备是涂布、辊压、分条和制片四种。
公司现有两个生产基地,分别在湖南邵阳和广东深圳。2014年下半年公司受国内动力电池厂商的扩产带动,业绩有一定增长。
截至2015年1月底,公司已经取得16项国家专利,其中发明专利1项,实用新型专利15项。
NO. 8 红运
成立时间:1993年
总部:广东广州
红运成立于1993年,前身是广州红运机械厂,系国内较早从事混合设备研究、生产的企业。公司产品主要用于化学电子、医药品、新能源(即锂离子电池领域)等领域。新能源领域的混合设备主要包括移动式全自动加料系统、管线式电池浆料生产线、电池浆料高速均质机、双行星动力混合机、双行星混合机等。
目前公司约80%的产品用于锂离子电池的制造中。2014年受益于国内锂电池厂的扩产及新建企业的带动,红运的业绩较2013年有所增长。
公司现共有专利9项,其中外观设计专利8项、实用新型专利1项。
NO. 9 七星电子
成立时间:2001年
总部:北京
公司成立于2001年,主要有半导体、太阳能和锂电池设备三大块业务,是A股上市公司。
2001年9月经北京市人民政府批准,由七星华电科技集团作为主发起人,以经营性资产出资,联合吉乐集团、硅元科电、中国华融和两名自然人共同发起设立了北京七星华创电子股份有限公司,国营第七零六厂的电池设备制造部分被并入到该公司。
七星电子主要制造动力锂电池和储能锂电池的生产设备,具体产品包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机。公司设备已出口到日本松下等企业,国内动力电池客户主要包括中航锂电、山东威能、天津力神、国轩高科等。
截至2015年1月底,公司已经累计申请672项国家专利,其中发明专利306项,实用新型337项,外观专利29项。
NO. 10 格林晟
成立时间:2009年
总部:广东深圳
格林晟成立于2009年,公司主营叠片机(含自动叠片机、大型动力电池叠片机、实验性叠片机、制袋式叠片机)、膜切机、制袋机等产品,其中叠片机出货占比最大。
公司积累的客户有中航锂电、天津力神、湖北骆驼等。2014年受益于国内动力电池的扩产,格林晟的全自动叠片机销量增长较大。
截止2015年1月底,公司现有专利12项,其发明专利1项,实用新型专利11项。